OTC: VLEEY - Valeo SE

Доходность за полгода: -15.98%
Сектор: Industrials

Отчетность Valeo SE

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																		13.76	17.85	6.98	8.38	7	5.42	4.32	4.73
Выручка, млрд $	8.56	9.11	10.28	11.63	12.78	11.88	13.31	14.15	12.27	10.75	12.78	10.87	11.76	12.11	12.73	14.54	16.52	18.55	19.12	19.48	16.44	17.26	21.67	23.84	23.84
Чистая прибыль, млрд $	0.3455		0.1415	0.228	0.2031	0.167	0.2125	0.1183			0.4843	0.427	0.38	0.439	0.562	0.729	0.925	0.886	0.546	0.313	-1.089	0.175	0.2487	0.239	0.239
EV, млрд $																		12.35	16.81	5.58	7.6	10.87	6.52	6.13	6.13
EBIT, млрд $																			1.06	0.9197	-0.6741	0.6047	0.6867	0.7256	0.7256
EBITDA, млрд $														1.1972	1.3087	1.5052	2.18	2.35	2.2	2.22	1.165	2.16	2.78	2.71	2.71
FCF, млрд $												0.216	0.066	0.424	0.349	0.61	0.59	0.254	0.102	0.498	0.362	0.277	0.4531	0.2725	0.2725
Операционный денежный поток, млрд $																			2.39	2.71	2.03	1.79	2.06	2.44	2.44
Баланс стоимость, млрд $																			5.03	5.1	3.55	4.07	4.13	3.87	3.87
Операционная прибыль, млрд $	0.4563	0.2385	0.411	0.4724	0.4982	0.3635	0.45	0.5053	0.3201	0.1906	0.8187	0.704	0.725	0.795	0.862	1.06	1.273	1.455	1.203	1.034	-0.372	0.699	0.6867	0.7256	0.7256
Операционные расходы, млрд $														10.91	11.87	14.66	15.25	17.1	17.92	18.44	16.81	2.58	3.04	2.66	2.66
CAPEX, млрд $												0.683	0.872	0.914	0.958	1.119	1.3	1.785	2.07	1.966	1.478	1.35	1.6102	2.16	2.16

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	9.78	9.7	7.06	9.38	8.99		8.31		10.19		11.48	12.12	11.71
Чистая прибыль, млрд $	0.206	0.188	-1.22	0.15	0.131		0.114		-0.0519		0.3006	0.1287	0.1103
EV, млрд $							7.31		6.31		6.52	7.41	6.15
EBIT, млрд $					0.2252			0.1377	0.2065		0.3482	0.332	0.4509
EBITDA, млрд $	1.14	1.17	0.24	1.25	1.14		0.994		1.1495		1.3712	1.3409	1.4263
FCF, млрд $	0.638	0.601	-0.716	1.62	0.425		0.425		0.1719		0.173	-0.2466	0.5191
Операционный денежный поток, млрд $					0.4488	0.4846	0.4846	0.4846	0.8824	0.5558	1.0727	0.7656	1.6707
Баланс стоимость, млрд $							4.07		3.97		4.13	3.86	3.87
Операционная прибыль, млрд $	1.23	1.16	-0.286	2.05	0.802		0.797		0.2065		0.3482	0.332	0.4509
Операционные расходы, млрд $									1.0619		1.1733	1.3031	1.2955
CAPEX, млрд $	0.689	0.736	1.13	0.84	0.78	0.1928	0.803	0.1928	0.7105	0.2471	0.8997	1.0122	1.1517

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.44	2.36	1.773	2.95	2.31	3.6	3.27	3.27
Short Term Investments		0.8208	1.49	0.1071	0.0765	0.0919	0.1211	0.1211
Total Receivables		3.04	3.1	3.47	2.68	3.91	3.91	3.91
Товарно материальные запасы		1.906	1.896	1.582	2.15	2.58	2.56	2.56
Амортизация, млрд		1.2328	1.5369	2.12	1.7073	2.09	1.9843	1.9843
Total Current Assets		8.22	7.56	8.49	8.15	10.28	10.13	10.13
Чистые активы, млрд		8.39	7.71	8.67	8.31	5.74	10.47	10.43
Активы, млрд	17.42	18.47	18.91	18.85	20.75	23.82	23.53	23.53
Short Term Debt		1.44	0.4988	2.44	1.65	2.45	2.09	2.09
Long Term Debt				3.85	4.26	5.49	4.96	4.96
Задолженность, млрд	12.36	13.09	13.45	14.87	15.8	18.83	18.66	18.66
Чистый долг, млрд		2.69	3.42	3.5	3.82	4.34	4.28	4.28
Долг, млрд	1.033	1.323	0.374	2.17	5.75	7.94	7.55	7.55

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.41	1.77	2.11	2.95	2.28		2.42		3.34		3.6	1.9011	3.27
Short Term Investments									0.1103		0.0919	0.106	0.1211
Total Receivables						3.32	3.32	3.05	3.17	3.02	3.91	3.57	3.91
Товарно материальные запасы						2.15	2.15	2.23	2.24	2.58	2.58	2.43	2.56
Амортизация, млрд									0.943		1.023	1.0089	0.9754
Total Current Assets						8.15	8.15	9.52	9.53	10.28	10.28	8.95	10.13
Чистые активы, млрд						8.31	8.31	9.71	5.31	5.74	5.74
Активы, млрд							20.75		21.71		23.82	22.25	23.53
Short Term Debt							1.65		3.11		2.45	2.1	2.09
Long Term Debt							4.26				5.49	4.68
Задолженность, млрд							15.8		16.88		18.83	17.57	18.66
Чистый долг, млрд							3.82		3.88		4.34	4.88	4.28
Долг, млрд	8.03	7.31	8.2	9.31	8.26		8.48		7.22		7.94	6.78	7.55

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						0.94	0.82	0.95	1.18	1.52	1.93	1.82	1.14	0.66	-2.27	0.36	1.0214	0.9769		0.9769
Цена акции ао	5.9	6.88	6.72	2.55	6.09	9.68	6.59	8.57	18.54	20.64	25.81	28.6	37.34	14.58	17.54	19.6	11.18	7.74	6.05	6.05
Число акций ао, млн												481	478	479	478	478	263.32	264.54		264.54
FCF/акцию													0.213	1.0393	0.7561	0.5668	1.7207	1.0301		1.0301

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.68	0.63	-5.08	0.52	0.37	0.35	-0.2154	1.2368	0.5319	0.445
FCF/акцию							0.6599	0.6583	-0.9424	1.9367

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		6.43	9.14	8.67	8.06	9.39	4.66			21.37	23.44	19.06	19.81	21.95	23.47	24.37	20.77	12.15	6.8	-27.73	5.06	6.12	5.98		5.98	15.55
ROA, %		1.85	2.58	2.15	1.74	2.12	1.13			4.91	5.34	4.35	4.89	5.9	6.79	7.17	5.57	3.04	1.67	-5.77	0.93	1.1257	1.0095		1.0095	6.04
ROIC, %		8.48	6.94	12.31	7.14	7.24	7.32			17.33	13.23	12.29	12.88	14.89	16.82	16.7	12.24	6.72	4.03	-10.92	2.39				2.39	11.69
ROS, %		2.68	3.7	2.08	2.06	2.03	2.37			5.09	5.52	4.7	4.49	5.53	7.17	13.19	7.7	6.21	5.19	-0.5	-0.5	0.2092	1.1479	1.0025	1.0025	8.93
ROCE, %																		9.22	7.2	-6.42	5.3	5.6	6.15		6.15	12.50
Рентаб EBITDA, %													7.17	8.5	9.53	12.48	12.67	11.51	11.41	7.09	5.33	12.83	11.37		11.37	16.28
Чистая рентаб, %		1.38	1.96	1.59	1.41	1.6	0.84			3.79	6.5	6.2	6.6	6.8	7.3	7.7	7.8	6.3	5.3	-2.3	4	1.15	1		1	9.40
Operation Margin, %	2.62	4	4.06	3.9	3.06	3.38	3.57	2.61	1.77	6.41	6.48	5.96	6.34	6.56	7.17	7.71	7.84	6.29	5.31	-2.26	-2.26		3.17	3.04	3.04	12.05
Чистая процентная маржа, %											3.93	3.23	3.63	4.42	5.01	5.6	4.78	2.86	1.61	-6.63	1.01				1.01	8.85

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-2.61	14.84	4.8	3.33	15.55
ROA, %			-0.4782	2.52	0.5586	0.4819	6.04
ROCE, %			1.9114	3.07	2.96	3.87	12.50
Рентаб EBITDA, %	12.66	12.02	11.29	11.94	11.06	12.18	16.28
Чистая рентаб, %			-0.51	2.62	1.06	0.94	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.2	0.2	0.5	0.6	0.8	0.8	0.8	0.3	0.4	0.5	0.4	0.1007	0.0775		0.0775	1.28
P/BV	0.07	0.05	0.07	0.08	0.09	0.1	0.1	0.06	0.14	0.18	1.4	1.4	2.9	3.3	3.5	3.6	3.6	1.3	1.7	2.3	1.9	0.4376	0.3795		0.3795	2.01
P/E		0.82	0.72	0.94	1.11	1.09	2.1			0.86	5.5	7.7	16.3	15.4	16.9	16	14.9	7.3	29.2	-4.27	29.9	8.77	7.73		7.73	12.36
P/FCF	-7.43	0.56	0.5	0.48	0.41	0.94	1.16	0.3	0.6	0.46	0.59	1.06	1.1	1.58	1.55	10.38	9.25	3.71	3.15	4.76	3.68		10.65	17.36	17.36	15.77
E/P		122.08	138.5	106.04	89.92	92.03	47.6			116.94	176.76	106.56	54.03	51.73	46.16	15.1	10.87	16.74	7.58	-23.39	-30.28		0.0515	0.0505	0.0505	3.01
EV/EBITDA													2.5	1.06	0.72	2.82	5.25	7.64	2.51	6.53	4.82	2.35	2.26		2.26	8.33
EV/S																							0.3024	0.2571	0.2571
Debt/EBITDA																	0.44	0.6	0.17	1.86	2.76	2.86	2.79	2.79	2.79	2.77
Netdebt/Ebitda													1.56	0.06	-0.42	-0.15	0.4	0.62	1.35	5.9	5.9		1.5625	1.5793	1.5793	1.41
Debt/Ratio	0.7	0.69	0.7	0.74	0.78	0.77	0.75	0.79	0.8	0.76	0.76	0.75	0.72	0.71	0.68	0.7	0.71	0.71	0.71	0.79	0.79		0.3332	0.3209	0.3209	0.23
Debt/Equity	2.52	2.41	2.48	2.97	3.62	3.4	3.09	3.8	4.22	3.32	3.35	3.28	2.73	2.58	2.23	2.44	2.8	2.86	2.91	4.61	4.61		0.7459	0.7239	0.7239	1.25
Debt/Net Income																							31.92	31.59	31.59	5.21
Бета																					1.98	1.8	-1.1812	-0.7604	-0.7604	1.59
Индекс Альтмана													1.6	1.67	1.88	2.25	1.96	1.58	1.58	1.08	1.7947	1.487	2.96	3.05	3.05	3.45

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.1282	0.1001	0.075	0.0522	1.28
P/BV	0.7064	0.5029	0.4368	0.5414	0.3845	2.01
P/E			8.77	6.74	3.41	12.36
EV/EBITDA		2.84	2.59	1.919	1.4871	8.33
Debt/EBITDA		6.28	5.79	5.05	5.3	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.326	0.3271	0.0529	0.0793	0.0925	0.0995
Дивиденд	0.1152	0.1916	0.2126	0.2299	0.1775	0.1777	0.3148			0.2	0.23	0.25	0.28	0.36	0.5	0.63	0.63	0.63	0.1	0.15	0.1876	0.2029	0.2143	0.2029
Див доход, ао, %	2.1	3.03	3.3	3.72	2.68	2.1	15.74	6.05	6.6	4.39	3.42	1.73	1.86	1.55	1.95	1.88	5.04	3.99	0.57	0.97	2.02	2.79		2.79	4.08
Дивиденды / прибыль, %										21.7	27.5	29.9	25.7	26.2	29.6	29.8	36.3	117.4		33.4	36.52	41.63		41.63	68.30

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0397	0.0463	0.0463	0.0463	0.0908	0.0995
Дивиденды / прибыль, %						77.31	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0253	0.0496	0.0595	0.0716	0.0627	0.1049		0.1049
Расходы на обслуживание долга	0.1245	0.136	0.137	0.203	0.2195	0.3601		0.3601
Всего задолженность	8.04	7.31	9.31
Персонал, чел				110300	103300	109900	112700

Investing Port

OTC: VLEEY - Valeo SE

Отчетность Valeo SE

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное