OTC: WFAFY - Wesfarmers Limited

Доходность за полгода: +15.69%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Wesfarmers Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								24.67	32.78	42.89	39.77	35.24	35.91
Выручка, млрд $	57.94	59.7	60.18	62.1	65.51	68.02	66.59	27.82	30.75	33.8	24.37	28.85	28.85
Чистая прибыль, млрд $	2.13	2.26	2.69	2.44	0.407	2.87	1.197	5.51	1.697	2.38	1.5629	1.638	1.638
EV, млрд $							44.76	26.9	32.53	47.97	23.12	25.22	25.22
EBIT, млрд $							2.65	2.85	3.42	3.54	2.24	2.54	2.54
EBITDA, млрд $			3.53	4.56	2.21	5.52	5.26	3.51	4.04	5	3.28	3.67	3.67
FCF, млрд $	1.015	1.6	0.993	1.552	1.466	2.55	2.27	1.362	3.68	2.49	0.7688	1.9211	1.9211
Операционный денежный поток, млрд $							4.08	2.72	4.55	3.38	1.529	2.78	2.78
Баланс стоимость, млрд $							22.75	9.97	9.34	9.72	5.3	5.5	5.5
Операционная прибыль, млрд $	3.45	3.3	3.34	3.14	2.7	3.59	3.81	2.4	2.69	3.44	2.24	2.54	2.54
Операционные расходы, млрд $			56.96	4.53	17.29	18.07	17.06	8.17	8.75	9.48	1.636	1.7623	1.7623
CAPEX, млрд $	2.63	2.33	2.23	2.24	1.899	1.681	1.815	1.356	0.867	0.896	0.7602	0.8559	0.8559

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	13.45	15.2	15.55	17.7	16.1		17.68		19	11.74	22	10.46	20.92	15.03
Чистая прибыль, млрд $	0.86	1.13	0.495	1.39	0.99		1.21		1.14	0.7201	1.3536	0.5387	1.0806	0.9469
EV, млрд $					32.17				28.02	15.4	28.42	18.44	25.27	27.8
EBIT, млрд $					0.745	0.856	0.856	0.801	0.801	1.0567	2.02	0.8333	1.7243	1.438
EBITDA, млрд $	1.27	2.23	1.99	2.78	2.27		2.4		2.44	1.2154	2.85	0.933	2.58	2.02
FCF, млрд $	0.313	1.68	2	1.81	0.703		0.973		0.188	0.7175	0.6743	0.8193	0.8217	2.26
Операционный денежный поток, млрд $					0.5835	0.778	0.778	0.3725	0.3725	1.0255	0.9638	1.1004	1.1036	2.83
Баланс стоимость, млрд $					9.72				7.98	8.42	7.92	8.25	5.52	5.59
Операционная прибыль, млрд $	0.731	2.13	2.42	2.22	1.17		1.56		0.745	1.0567	2.02	0.8333	1.7243	1.438
Операционные расходы, млрд $									1.6037	2.72	1.3086	2.62	1.3465	0.9536
CAPEX, млрд $	0.271	0.741	0.787	0.755	0.754	0.255	0.761	0.23	0.814	0.308	0.2895	0.2811	0.2819	0.5629

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.683	0.795	2.91	3.02	0.4685	0.4472	0.4472
Short Term Investments		0.0224
Total Receivables	1.66	1.03	1.04	1.25	1.3915	1.3882	1.3882
Товарно материальные запасы	6.01	4.25	3.84	4.5	4.04	4.01	4.01
Амортизация, млрд	1.198	0.471	1.528	1.509	1.0466	1.1303	1.1303
Total Current Assets	8.71	6.35	8.06	9.1	6.38	6.08	6.08
Чистые активы, млрд	8.71	6.35	8.06	9.1	7.17	7.34	7.34
Активы, млрд	36.93	18.33	25.43	26.21	18.64	18.03	18.03
Short Term Debt	1.16	0.356	1.52	1.92	1.3875	0.7542	0.7542
Long Term Debt			2.15	2.07	2.64	2.94	2.94
Задолженность, млрд	14.18	8.36	16.08	16.5	13.33	12.53	12.53
Чистый долг, млрд	3.44	2.23	6.99	7.1	7.56	6.97	6.97
Долг, млрд	4.12	3.03	2.66	10.13	8.03	7.42	7.42

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.795	0.436	2.91	2.68	3.02		0.623		0.705	0.6577	0.6181	0.6708	0.4485	0.5343
Total Receivables					1.25	1.09	1.09	2.1	2.09	2.13	2.16	1.823	1.3921	1.3337
Товарно материальные запасы					4.5	5.61	5.61	6.08	6.08	6.9	6.49	6.02	4.02	4.1
Амортизация, млрд									0.0714	0.1587	0.8254	0.0997	0.8567	0.5848
Total Current Assets					9.1	7.85	7.85	9.61	9.61	10.19	9.58	9.12	6.1	6.13
Чистые активы, млрд					9.1	7.85	7.85	9.61	9.61	11.35	10.67	11.01	7.36
Активы, млрд					26.21				27.27	28.72	26.99	26.46	18.09	18.14
Short Term Debt					1.92				2.09		1.2763		0.7564	0.7708
Long Term Debt					2.07				3.97				2.95
Задолженность, млрд					16.5				19.29	20.3	19.08	18.21	12.57	12.54
Чистый долг, млрд					7.1				11.38	-0.6577	11.1	-0.6708	6.99	6.85
Долг, млрд	5.22	7.23	7.27	8.2	7.92		8.54		8.89		11.72		7.44	7.39

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.95	1.01	1.19	1.08	0.18	1.27	0.53	2.43	0.75	1.05	1.3795	1.4457		1.4457
Цена акции ао	14.21	17.04	15.41	19.99	19.73	16.82	15.14	15.16	17.45	10.9	14.48	19.44	16.84	19.46	21.28	21.28
Число акций ао, млн									2265.97	2265	2263	2264	752.89	752.89		752.89
FCF/акцию									0.9996	-0.5989	-0.3829	-0.3957	1.0212	2.55		2.55

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.77	1.07	0.43	1.23	0.87	1.07	1	0.6356	1.1947	0.4755	0.9525	0.8358
FCF/акцию							0.1257	0.9503	0.8931	1.0851	1.0868	3.01

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.34	8.76	10.34	9.61	1.71	12.25	5.13	33.67	17.57	24.98	26.58	30.32		30.32	20.80
ROA, %	5.12	5.29	6.49	6.09	1	7.1	3.11	19.94	7.76	9.22	8.56	8.93		8.93	7.96
ROIC, %	7.75	7.86	9.25	8.48	1.72	10.06	4.73	28.15	11.05	12.56				12.22	12.20
ROS, %			5.35	5.43	3.76	5.57	3.82	9.01	9.06	9.06	6.38	6.41	5.68	5.68	10.23
ROCE, %							9.86	21.73	18.82	19.36	17.58	19.84		19.84	19.28
Рентаб EBITDA, %			5.87	7.31	3.38	7.74	7.36	11.99	12.52	10.55	13.47	12.73		12.73	25.57
Чистая рентаб, %	6	5.5	5.5	5.1	4.1	5.3	5.7	8.6	8.8	10.2	6.41	5.68		5.68	10.23
Operation Margin, %			5.35	5.43	4.12	5.27	5.73	8.64	8.76	8.76		9.21	8.8	8.8	18.00
Чистая процентная маржа, %	3.67	3.79	4.47	3.93	0.62	4.22	1.8	19.81	5.52	7.04				6.52	11.08

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			7.05	12.75	21.15	7.58	14.4	13.23	20.80
ROA, %			2.09	3.04	4.86	2.02	4.85	5.24	7.96
ROCE, %	4.07		4.36	7.54	12.7	4.75	9.83	9.19	19.28
Рентаб EBITDA, %	14.07	13.56	12.82	10.36	12.95	8.92	12.34	13.46	25.57
Чистая рентаб, %			5.97	6.14	6.15	5.15	5.17	6.3	10.23

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.5	1.7	1.9	2	0.6385	0.6322		0.6322	1.68
P/BV	1.5	1.9	1.8	1.9	2.1	2.1	1.5	4.7	6.1	7	2.93	3.31		3.31	3.33
P/E	19.3	22	28.9	19.3	116.3	17.6	13.5	24.2	35.3	28.5	9.96	11.14		11.14	17.15
P/FCF			7.11	4.14	5.37	3.51	4.42	10.84	5.62	6.6		12.92	18.69	18.69	24.43
E/P			33.92	33.07	5.17	30.71	10.84	35.81	7.95	6.77		0.0654	0.0456	0.0456	0.04
EV/EBITDA			4.32	2.47	5.85	2.36	2.72	5.18	5.35	9.59	7.05	6.87		6.87	8.21
EV/S												1.1917	0.8742	0.8742
Debt/EBITDA							1.0706	0.86	0.66	0.74	2.45	2.02	2.02	2.02	1.99
Netdebt/Ebitda			2.07	0.86	2.29	0.58	0.47	0.56	-0.2	-0.2		2.3	1.8992	1.8992	1.30
Debt/Ratio			0.35	0.39	0.44	0.4	0.38	0.46	0.63	0.63		0.443	0.4115	0.4115	0.30
Debt/Equity			0.53	0.63	0.78	0.68	0.62	0.84	1.72	1.72		1.1196	1.0109	1.0109	1.49
Debt/Net Income												5.14	4.53	4.53	9.37
Бета										0.61	0.73	2.16	0.0453	0.0453	-0.24
Индекс Альтмана			2.26	2.18	2.08	2.38	2.46	3.13	2.39	4.28	3.71	4.08	5.31	5.31	57.98

	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.6342	0.3776	0.3284	0.3361	0.2804	0.3071	1.68
P/BV	2.58	2.08	1.9067	2.19	2.31	3.31	3.75	3.33
P/E		9.93	6.02	5.39	5.67	4.94	5.36	17.15
EV/EBITDA		9.16	3.05	4.52	2.78	3.34	3.32	8.21
Debt/EBITDA		13.28		4.12		2.88	3.65	1.99

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								2.53	3.63	1.73	2.07	1.93	1.4167
Дивиденд	0.5757	0.7935	0.71	0.86	0.94	1.31	1.02	1	1.11	1.09	0.74	0.81	0.9586	0.9323	0.4456	0.9323
Див доход, ао, %	2.01	4.63	4.48	4.59	10.11	4.78	4.64	4.99	7.6	6.74	2.93	5.72	4.64	3.63	2.81	3.63	1.89
Дивиденды / прибыль, %			77.2	85.6	86.2	198.9	80.3	368.9	167.8	72	101.2	87.3	81.93	86.49		86.49	117.92

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.499	0.51	0.51	0.4535	0.4535	0.59	0.5545	0.4974	0.4988	1.1395
Дивиденды / прибыль, %					79.63	81.94	40.97	92.32	46.16	120.34	117.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.014	0.026	0.01	0.011	0.0033	0.0106		0.0106
Расходы на обслуживание долга	0.211	0.133	0.118	0.096	0.208	0.2352		0.2352
Всего задолженность	10.03	5.22	7.27	7.92				7.92
Персонал, чел				114000	122000	120000	120000

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.1653	0.1849	0.1296

	CAGR 5

Investing Port

OTC: WFAFY - Wesfarmers Limited

Отчетность Wesfarmers Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное