Apple (AAPL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Apple

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (30.38%) выше чем средняя по сектору (-22.99%).
Текущий уровень задолженности 31.28% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.72%.
Текущая эффективность компании (ROE=151.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-92.73%)

Минусы

Цена (264.43 $) выше справедливой оценки (108.57 $)
Дивиденды (0.44%) меньше среднего по сектору (0.51%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Apple	Technology	Индекс
7 дней	3.4%	-6.3%	-1.5%
90 дней	-2.7%	-32.2%	0.7%
1 год	30.4%	-23%	13.2%

AAPL vs Сектор: Apple превзошел сектор "Technology" на 53.37% за последний год.

AAPL vs Рынок: Apple превзошел рынок на 17.18% за последний год.

Стабильная цена: AAPL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AAPL с недельной волатильностью в 0.58% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 34.26

P/S: 9.22

Больше данных по AAPL

3.2. Выручка

EPS	7.46
ROE	151.91%
ROA	31.18%
ROIC	53.9%
Ebitda margin	34.7%

Больше данных по AAPL

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (264.43 $) выше справедливой (108.57 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (264.43 $) выше справедливой на 58.9%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.26) выше чем у сектора в целом (-143).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.26) выше чем у рынка в целом (-108).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (52.05) выше чем у сектора в целом (10.37).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (52.05) ниже чем у рынка в целом (83.29).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.22) ниже чем у сектора в целом (16.78).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.22) ниже чем у рынка в целом (115.88).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.98) ниже чем у сектора в целом (83.77).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.98) выше чем у рынка в целом (-92.19).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.66%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.66%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-19.39%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (151.91%) выше чем у сектора в целом (-92.73%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (151.91%) выше чем у рынка в целом (-6.66%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (31.18%) ниже чем у сектора в целом (112.4%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (31.18%) ниже чем у рынка в целом (37.94%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (53.9%) выше чем у сектора в целом (8.62%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (53.9%) выше чем у рынка в целом (9.38%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (31.28%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 34.72% до 31.28%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 100.33%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.44% ниже средней по сектору '0.51%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.44% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 17 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.77%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
02.10.2025	WILLIAMS JEFFREY E Officer	Покупка	256.58	11 036 300	43 013
08.08.2025	O'BRIEN DEIRDRE Officer	Покупка	223.2	7 772 050	34 821
23.04.2025	Parekh Kevan Senior Vice President, CFO	Продажа	206	941 420	4 570
23.04.2025	KEVAN PAREKH Officer	Покупка	199.74	912 812	4 570
03.02.2025	LEVINSON ARTHUR D Director	Продажа	226.35	343 147	1 516

Investing Port

Apple

Анализ компании Apple