Apple (AAPL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Apple

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (25.5%) выше чем средняя по сектору (-48.3%).
Текущий уровень задолженности 29.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.3%.
Текущая эффективность компании (ROE=157.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.12%)

Минусы

Цена (172.7 $) выше справедливой оценки (75.15 $)
Дивиденды (0.4898%) меньше среднего по сектору (0.6704%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

19 часов назад Конго обвинила Apple в использовании незаконно добываемых минералов

22 часа назад Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 1%

13 декабря 19:14 Капитализация Broadcom впервые превысила $1 трлн

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Apple	Technology	Индекс
7 дней	2.1%	-1.5%	1.7%
90 дней	11.4%	-49%	14%
1 год	25.5%	-48.3%	35.8%

AAPL vs Сектор: Apple превзошел сектор "Technology" на 73.8% за последний год.

AAPL vs Рынок: Apple значительно отстал от рынка на -10.31% за последний год.

Стабильная цена: AAPL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AAPL с недельной волатильностью в 0.4905% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 38.3

P/S: 9.18

Больше данных по AAPL

3.2. Выручка

EPS	6.08
ROE	157.41%
ROA	26.13%
ROIC	53.9%
Ebitda margin	34.44%

Больше данных по AAPL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (172.7 $) выше справедливой (75.15 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (172.7 $) выше справедливой на 56.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.3) ниже чем у сектора в целом (74.71).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.3) ниже чем у рынка в целом (48.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (63.04) выше чем у сектора в целом (9.26).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (63.04) выше чем у рынка в целом (3.18).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.18) выше чем у сектора в целом (8.19).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.18) ниже чем у рынка в целом (10.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.23) ниже чем у сектора в целом (92.69).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.23) выше чем у рынка в целом (18.29).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.93%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.36%) ниже средней доходности за 5 лет (13.93%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.36%) ниже доходности по сектору (3.02%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (157.41%) выже чем у сектора в целом (17.12%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (157.41%) выже чем у рынка в целом (10.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (26.13%) выже чем у сектора в целом (9.15%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (26.13%) выже чем у рынка в целом (6.48%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (53.9%) выже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (53.9%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (29.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 31.3% до 29.22%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 113.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4898% ниже средней по сектору '0.6704%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4898% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4898% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.25%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
09.08.2024	KONDO CHRIS Principal Accounting Officer	Продажа	216.5	1 121 040	5 178
11.04.2024	Maestri Luca Senior Vice President, CFO	Продажа	174.12	9 262 140	53 194
11.04.2024	WILLIAMS JEFFREY E COO	Продажа	172.22	10 188 900	59 162
29.11.2023	KONDO CHRIS Principal Accounting Officer	Продажа	192	1 058 500	5 513
22.11.2022	KONDO CHRIS Principal Accounting Officer	Продажа	148.72	3 004 140	20 200

9. Форум по акциям Apple

Перейти на форум акций "Apple" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

9 декабря 2022 01:02

Мне кажется ,что в Apple вложится самое время , особенно если учесть, что во многих источниках прогнозируют уменьшение доли рынка смартфонов практически всех лидеров за исключением Apple.

Подробнее

Investing Port

NASDAQ: AAPL - Apple

Анализ компании Apple