Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: AAPL - Apple

Доходность за полгода: 11.54%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (31.42%) выше чем средняя по сектору (-42.58%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=149.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-14.37%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (172.11$) выше справедливой оценки (65.04$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.7%) меньше среднего по сектору (2.09%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 35.59% увеличился за 5 лет c 27.05%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Apple Technology Индекс
7 дней 2.1% -27% 2.2%
90 дней 4.1% -24.5% -7.5%
1 год 31.4% -42.6% -43%

Положительная оценка AAPL vs Сектор: Apple превзошел сектор "Technology" на 74% за последний год.

Положительная оценка AAPL vs Рынок: Apple превзошел рынок на 74.46% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AAPL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AAPL с недельной волатильностью в 0.6043% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 6.14
ROE 149.27%
ROA 21.69%
ROIC 53.9%
Ebitda margin 30.93%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (172.11$) выше справедливой (65.04$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (172.11$) выше справедливой на 62.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.09) ниже чем у сектора в целом (115.2).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.09) ниже чем у рынка в целом (87.11).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (32.63) выше чем у сектора в целом (10.25).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (32.63) выше чем у рынка в целом (11.46).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.05) выше чем у сектора в целом (5.84).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.05) выше чем у рынка в целом (5.82).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.75%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (4.06%) ниже средней доходности за 5 лет (20.75%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.06%) ниже доходности по сектору (7.05%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (149.27%) выже чем у сектора в целом (-14.37%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (149.27%) выже чем у рынка в целом (-16.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.69%) выже чем у сектора в целом (-2.47%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.69%) выже чем у рынка в целом (-5.55%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (53.9%) выже чем у сектора в целом (-5.75%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (53.9%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 27.05% до 35.59%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 121.48%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7% ниже средней по сектору 2.09%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.31%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
03.02.2022 Adams Katherine L.
SVP, GC and Secretary
Продажа 174.78 4 369 500 25000
01.02.2022 LEVINSON ARTHUR D
Director
Продажа 173.29 344 154 1986