NYSE: AES - AES

Доходность за полгода: +11.75%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.66%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.92%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.64 $) выше справедливой оценки (3.18 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-30.9%) ниже чем средняя по сектору (6.04%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 60.47% увеличился за 5 лет c 59.35%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AES Utilities Индекс
7 дней 7.1% 1% 0.8%
90 дней -13.7% 3% 6.8%
1 год -30.9% 6% 35.6%

Отрицательная оценка AES vs Сектор: AES значительно отстал от сектора "Utilities" на -36.94% за последний год.

Отрицательная оценка AES vs Рынок: AES значительно отстал от рынка на -66.54% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AES не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AES с недельной волатильностью в -0.5942% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 54.62
P/S: 1.0735

3.2. Выручка

EPS 0.3497
ROE 7.79%
ROA 0.5988%
ROIC 2.06%
Ebitda margin -1.49%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.64 $) выше справедливой (3.18 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.64 $) выше справедливой на 80.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (54.62) выше чем у сектора в целом (37.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (54.62) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8256) ниже чем у сектора в целом (2.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8256) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0735) ниже чем у сектора в целом (3.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0735) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-205.76) ниже чем у сектора в целом (19.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-205.76) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.33%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-136.15%) ниже средней доходности за 5 лет (-12.33%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-136.15%) ниже доходности по сектору (-98.36%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.79%) выже чем у сектора в целом (6.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.79%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5988%) ниже чем у сектора в целом (3.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5988%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.06%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.06%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (60.47%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 59.35% до 60.47%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 10879.52%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.66% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.66% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (178.31%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано