Financial Markets by TradingView

NYSE: SJW - SJW Group

Доходность за полгода: -9.04%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-17.06%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (58.05 $) выше справедливой оценки (25.14 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.73%) меньше среднего по сектору (3.49%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.44% увеличился за 5 лет c 27.16%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SJW Group Utilities Индекс
7 дней 6.9% -98.9% 3.8%
90 дней 9.9% -99% -13.1%
1 год -17.1% -98.9% 3.7%

Положительная оценка SJW vs Сектор: SJW Group превзошел сектор "Utilities" на 81.81% за последний год.

Отрицательная оценка SJW vs Рынок: SJW Group значительно отстал от рынка на -20.73% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SJW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SJW с недельной волатильностью в -0.3281% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.78
P/S: 3.14
Больше данных по SJW

3.2. Выручка

EPS 2.68
ROE 7.25%
ROA 2.11%
ROIC 0%
Ebitda margin 38.57%
Больше данных по SJW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (58.05 $) выше справедливой (25.14 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (58.05 $) выше справедливой на 56.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.78) ниже чем у сектора в целом (27.98).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.78) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7074) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7074) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.14) ниже чем у сектора в целом (3.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.14) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.87) ниже чем у сектора в целом (19.34).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.87) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 52.64%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (52.64%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.25%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.25%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.11%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.11%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.44%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 27.16% до 39.44%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2055.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.73% ниже средней по сектору '3.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.73% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 30 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.37%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.05.2024 Patla Craig J
President of CTWS		 Продажа 55.62 77 868 1400

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям SJW Group

Перейти на форум акций "SJW Group" ⇨