1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (18.86%) выше чем средняя по сектору (-98.68%).
Минусы
- Цена (4.16 $) выше справедливой оценки (1.453 $)
- Дивиденды (3.96%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 26.31% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Февраля 13:31 Японский индекс Nikkei побил рекорд 34-летней давности
19 Февраля 22:27 Токио прошел проверку на верность Киеву
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | -1.2% | -98.7% | -0.2% |
90 дней | 3.6% | -98.7% | 6.7% |
1 год | 18.9% | -98.7% | 35.9% |
SUTNY vs Сектор: Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. превзошел сектор "Financials" на 117.53% за последний год.
SUTNY vs Рынок: Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -17.05% за последний год.
Стабильная цена: SUTNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SUTNY с недельной волатильностью в 0.3626% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.16 $) выше справедливой (1.453 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.16 $) выше справедливой на 65.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.7412) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.7412) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1178) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1178) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1963) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1963) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (213.57) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (213.57) выше чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-8.35%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.35%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.93%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.93%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2858%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2858%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.96% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.92%) находятся на комфортном уровне.