MOEX: PLZL - Полюс золото

Капитализация = 1543.6312575, Оценка = 10/10
Выручка = 484.97, Оценка = 8/10
EBITDA margin, % = 65.56, Оценка = 10/10
Net margin, % = 31.81, Оценка = 9/10
ROA, % = 19.73, Оценка = 6/10
ROE, % = 92.11, Оценка = 10/10
P/S = 2.56, Оценка = 4/10
P/BV = -22.17, Оценка = 0/10
Debt/EBITDA = 2.43, Оценка = 5/10
Резюме:
EBITDA margin высокая, судя по мультипликаторам оценена дороговато.
Доходность на акцию (71.73%) и доходность по EBITDA (71.4%) находятся на достаточно высоком уровне, инетерсная для покупки.
Эффективность (ROE=92.11%) находятся на высоком уровне, компания образец эффективности что позволит ей быстро расти.

Русснефть	6.88/10
Норникель (Норильский никель)	6.88/10
Лукойл	7/10
Татнефть	7.5/10
НОВАТЭК	7.5/10
Газпромнефть	7.5/10
АЛРОСА	7.5/10
Башнефть	7.88/10
Роснефть	7.88/10
Сургутнефтегаз	8.63/10

Другие похожие компани

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 3
Gc = 3
DSI = 0.43

Газпром	4.29/10
Полюс золото	4.29/10
КТК	4.29/10
Астраханэнергосбыт	4.29/10
Ставропольэнергосбыт	4.29/10
Полиметалл (Polymetal)	5/10
ГАЗ-сервис	5.71/10
Норникель (Норильский никель)	5.71/10
Распадская	5.71/10
Алроса Нюрба	6.43/10

Другие похожие компани

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57

Сургутнефтегаз	5.71/10
Лукойл	5.71/10
Роснефть	5.71/10
НОВАТЭК	5.71/10
Распадская	5.71/10
Полюс золото	5.71/10
ЯТЭК	7.14/10
Варьеганнефтегаз	7.14/10
АЛРОСА	7.14/10
КТК	7.14/10

Другие похожие компани

1. Стабильная прибыль, Значение = 70.24% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 1.85 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 68.49% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 92.98% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 152.38 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

Косогорский МЗ	10/10
Распадская	10/10
Полюс золото	10/10
Алроса Нюрба	10/10
Красноярскэнергосбыт	10/10
Нефтекамский автозавод	10/10
Акрон	10/10
КуйбышевАзот	10/10
Raven Property Group	10/10
НоваБев Групп (Белуга Групп)	10/10

Другие похожие компани

1. Адекватный размер компании, Оценка = 8/10 (484.97, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 6/10 (1.85 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 4.3/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 71.73%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 61.26%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 91.19%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 7/10 (10.2 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 0/10 (-22.7 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

1. Текущий активы превышают прошлогодние = -56.8 > -56.8
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 771.98 < 776.1
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 152.65 > 771.98
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 1320.02 > 1133.41
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 14124.21 < 12432
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

Башнефть	5/10
Роснефть	5/10
ЯТЭК	5/10
ГАЗ-сервис	5/10
Полюс золото	5/10
Лензолото	5/10
Бурятзолото	5/10
ЮУНК	5/10
Косогорский МЗ	6.67/10
Белон	6.67/10

Другие похожие компани

1. Текущий дивиденд = ₽.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0.43 , Оценка = 4.29/10
4. Средний рост дивидендов = 17.27% , Оценка = 10/10
5. Средний процент за 5 лет = 1.96% , Оценка = 1.96/10
6. Средний процент для выплат = 23.04% , Оценка = 3.84/10
7. Разница с сектором = -3, Среднее по отрасли = 3% , Оценка = 0/10

Распадская	2.67/10
Полюс золото	2.87/10
Лензолото	3.1/10
Астраханэнергосбыт	3.2/10
Морион	3.46/10
Сургутнефтегаз	3.47/10
ГАЗ-сервис	3.58/10
КТК	3.89/10
Селигдар	3.9/10
НПО Наука	4.28/10

Другие похожие компани

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 1.86 + 1.4 * 0.19 + 3.3 * 0.41 + 0.6 * -0.09 + 0.59 = 4.3679

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 10.7 / (-8.68 + 0) = -1.2327

NCAV = -4545.97 на одну акцию (ncav/market_cap = -39%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 12432
   недооцененность = -273.47%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -2272.99 - -3182.18), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -5083.26 на одну акцию (nnwc/market_cap = -44%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 12432
   недооцененность = -244.57%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -2541.63 - -3558.28), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.5728
Total Liabilities/P = 771.98 / 1543.6312575
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 3.4
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

Газпромнефть	3.44/10
ЯТЭК	3.46/10
Роснефть	3.55/10
Татнефть	3.57/10
НОВАТЭК	3.64/10
Газпром	4.03/10
Русснефть	4.03/10
Башнефть	4.36/10
Саратовский НПЗ	4.52/10
Лукойл	4.55/10

Другие похожие компани