Jackson Financial Inc. (JXN) 📈: подробный анализ компании, дивидендная стратегия и прогнозы по компании

Резюме анализа компании Jackson Financial Inc.

Капитализация = 2.79, Оценка = 4/10
Выручка = 3.159, Оценка = 4/10
EBITDA margin, % = 28.58, Оценка = 8/10
Net margin, % = 29.57, Оценка = 7/10
ROA, % = 0.3034, Оценка = 1/10
ROE, % = 9.18, Оценка = 3/10
P/E = 4.64, Оценка = 10/10
P/S = 1.37, Оценка = 9/10
P/BV = 0.4197, Оценка = 10/10
Debt/EBITDA = 4.47, Оценка = 2/10
Резюме:
EBITDA margin высокая, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (-312.46%) и доходность по EBITDA (-219.35%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=9.18%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.

6.22/10

Все характеристики компании ⇨

Индекс стабильности выплат дивидендов

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

Индекс стабильности повышение цены акции

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.8

8/10

Оценка по Уоррену Баффету

Анализ и оценка компании Jackson Financial Inc. по Баффету Jackson Financial Inc.

1. Стабильная прибыль, Значение = 194.03% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 35.97% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 86.56% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 5.31 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

10/10

Оценка по Бенджамину Грэхему

Анализ и оценка компании {$company} по Бенджамину Грэхэму

1. Адекватный размер компании, Оценка = 4/10 (3.159, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 7.78/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 10/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = -312.46%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 0%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 79.28%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

6.86/10

Оценка по Питеру Линчу

Анализ и оценка компании {$company} по Линчу

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 76.43 > 8.64
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 4.03 < 4.03
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 2.69 > 4.03
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 11.18 > 11.18
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 12.09 < 89.97
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

5/10

Дивидендная стратегия

1. Текущий дивиденд = 3.42 $.
1.5. Дивидендная доходность = 3.7% , Оценка = 9.25/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 3 , Оценка = 4.29/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0.93 , Оценка = 9.29/10
4. Средний рост дивидендов = 20.82% , Оценка = 10/10
5. Средний процент за 5 лет = 3.91% , Оценка = 9.38/10
6. Средний процент для выплат = 34.73% , Оценка = 5.79/10
7. Разница с сектором = 2.69, Среднее по отрасли = 1.01% , Оценка = 5.04/10

7.58/10

Бета коэффициент

β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.

β = -0.6 - за 90 дней
β = 5.17 - за 1 год
β = 2.28 - за 3 года

Коэффициент PEG

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 1.08 / (79.75 + 3.7) = 0.013

Индекс Грэма

NCAV = -3486 на одну акцию (ncav/market cap = -10443%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 89.97
   недооцененность = -2.58%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -1743 - -2440.2), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -2851.8 на одну акцию (nnwc/market cap = -8543%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 89.97
   недооцененность = -3.15%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -1425.9 - -1996.26), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 106.6466
Total Liabilities/P = 297.544 / 2.79
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 0.4172
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

3.72/10

Coca-Cola	5.67/10
The TJX Companies, Inc	5.67/10
Fortune Brands	5.78/10
Omnicom Group	5.78/10
D.R. Horton	5.89/10
Harley Davidson	6/10
Tapestry	6/10
H&R Block	6/10
PulteGroup	6.11/10
Lennar Corporation	6.22/10

Walt Disney	8.57/10
Tiffany & Co	8.57/10
The Gap	8.57/10
Lennar Corporation	9.29/10
Nordstrom	9.29/10
PVH	9.29/10
Kohl's Corporation	9.29/10
Humana	10/10
Intercontinental Exchange	10/10
Coca-Cola	10/10

Lennar Corporation	8.57/10
Lowe's	8.57/10
Darden Restaurants	8.57/10
The TJX Companies, Inc	8.57/10
YUM! Brands	8.57/10
Hilton Worldwide	8.57/10
PulteGroup	8.57/10
Oracle	8.57/10
Accenture plc	8.57/10
RELX	10/10

Darden Restaurants	6.22/10
Tiffany & Co	6.42/10
YUM! Brands	6.55/10
Humana	7.33/10
H&R Block	7.36/10
The TJX Companies, Inc	7.88/10
Intercontinental Exchange	7.95/10
Lowe's	8/10
D.R. Horton	9.22/10
Lennar Corporation	9.33/10

Walt Disney	5/10
PVH	5/10
Whirlpool	5/10
Leggett & Platt	5/10
V.F. Corporation	5/10
BorgWarner	5/10
Tiffany & Co	6.67/10
Kohl's Corporation	6.67/10
The TJX Companies, Inc	6.67/10
MGM Resorts International	6.67/10

Investing Port

NYSE: JXN - Jackson Financial Inc.