MOEX: FIVE - X5 Retail Group
Доходность за полгода: +22.77%
Сектор: Ритейл
X5 Retail Group Форум акцийОтчетность X5 Retail Group
Отчеты
Отчетность Годовая Квартальная
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 03.07.2018 | 03.07.2018 | 03.07.2018 | 29.03.2018 | 20.03.2019 | 19.03.2020 | 19.03.2021 | 17.03.2022 | 17.03.2023 | 22.03.2024 |
| Финансовый отчет | cсылка | cсылка | cсылка | cсылка | cсылка | cсылка | cсылка | cсылка | ||
| Годовой отчет | cсылка | cсылка | cсылка | cсылка | cсылка | cсылка | cсылка | cсылка | cсылка | cсылка |
| Презентация | cсылка | cсылка | cсылка | cсылка | cсылка | cсылка | cсылка | cсылка | cсылка | cсылка |
Капитализация
Отчетность Годовая Квартальная
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM | Среднее за 5 лет | CAGR 5  |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитализация, млрд ₽
|
0 | 0 | 494.3 | 591.5 | 468.5 | 579.7 | 747.6 | 530.2 | 407.8 | 592.3 | 761.8 | |||||||||||
|
Выручка, млрд ₽
|
29.16 | 73.78 | 130.71 | 246.83 | 262.69 | 345.08 | 494.39 | 479.81 | 551.95 | 633.87 | 808.82 | 1 034 | 1 295.01 | 1 532.54 | 1 734.35 | 1 978.03 | 2 204.82 | 2 605 | 3 146 | 3 146 | ||
|
Чистая прибыль, млрд ₽
|
0.8372 | 2.22 | 3.53 | -63.18 | 4.98 | 8.31 | 9.64 | -3.84 | 11.34 | 12.69 | 14.17 | 22.3 | 31.39 | 28.64 | 19.51 | 28.34 | 42.74 | 52.2 | 90.3 | 90.3 | ||
|
Чистая прибыль н/с, млрд ₽
|
0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 19.5 | 28.3 | 48.5 | 52.2 | 90.3 | 90.3 | |||||||||||
|
EV, млрд ₽
|
0 | 0 | 632.1 | 758.2 | 630.54 | 1 272.69 | 1 539.23 | 1 368.65 | 599.1 | 779.7 | 187.4 | |||||||||||
|
EBIT, млрд ₽
|
56.06 | 89.4 | 105.72 | 93.85 | 115.44 | 343.91 | 115.44 | |||||||||||||||
|
EBITDA, млрд ₽
|
2.21 | 6.9 | 11.96 | -51.87 | 19.05 | 25.04 | 35.91 | 33.51 | 38.91 | 46.4 | 59.4 | 79.5 | 95.78 | 105.54 | 212.63 | 238.93 | 185.55 | 186.8 | 218 | 218 | ||
|
FCF, млрд ₽
|
-3.14 | 1.2182 | -5.92 | -11.96 | 16.6 | -1.724 | 2.6 | -4.41 | 7.55 | -0.524 | -18.8 | 3.71 | -23.14 | 19.27 | 56.95 | 74.05 | 150.89 | 79.2 | 66 | 66 | ||
|
Операционный денежный поток, млрд ₽
|
58.66 | 98.03 | 130.46 | 159.56 | 227.46 | 155.2 | 200.1 | 200.1 | ||||||||||||||
|
Баланс стоимость, млрд ₽
|
1.5542 | -4.26 | -0.4412 | 1.0029 | 6.01 | 14.41 | 24.14 | 19.08 | 31.99 | 90.6 | 29.4 | 46.7 | 109.66 | 116.71 | 67.84 | 46.19 | 38.93 | 20.2 | 87.8 | 87.8 | ||
|
Операционная прибыль, млрд ₽
|
0.5885 | 2.09 | 4.17 | 18.66 | 11.45 | 10.71 | 11.75 | 0.524 | 20.23 | 21.47 | 28.33 | 38.67 | 49.56 | 46.36 | 89.4 | 105.72 | 93.85 | 97.6 | 130.1 | 130.1 | ||
|
Операционные расходы, млрд ₽
|
7.04 | 17.96 | 30.33 | 44.78 | 52.07 | 69.71 | 105.94 | 112.6 | 114.36 | 0 | 0 | 0 | 259.38 | 323.36 | 356.89 | 406.39 | 467.47 | 529.1 | 627.7 | 627.7 | ||
|
CAPEX, млрд ₽
|
4.36 | 7.11 | 16.66 | 28.12 | 6.26 | 12.1 | 26.05 | 22.91 | 21.76 | 29.09 | 54.29 | 80.7 | 81.79 | 78.77 | 73.51 | 85.51 | 76.57 | 81.6 | 148.4 | 148.4 |
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая Квартальная
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Наличность, млрд
|
0.8641 | 4.42 | 4.41 | 8.18 | 12.41 | 8.28 | 12.32 | 12.39 | 7.65 | 25.6 | 8.96 | 18.2 | 27.61 | 24.37 | 18.6 | 20.01 | 26.06 | 43.2 | 40.8 | 40.8 | ||
|
Short Term Investments
|
5.56 | 50.09 | 50.07 | 51.14 | 116.08 | |||||||||||||||||
|
Total Receivables
|
27.21 | 33.55 | 41.71 | 33.05 | 32.01 | 13.89 | 13.89 | |||||||||||||||
|
Товарно материальные запасы
|
115.99 | 127.46 | 144.39 | 166.84 | 208.66 | 213.2 | 236.83 | |||||||||||||||
|
Амортизация, млрд
|
49.47 | 123.23 | 133.22 | 150.58 | 87.9 | |||||||||||||||||
|
Total Current Assets
|
170.84 | 179.75 | 206.28 | 276.48 | 340.39 | 338.85 | 440.6 | |||||||||||||||
|
Чистые активы, млрд
|
104.7 | 127 | 158.44 | 165.48 | 116.56 | 94.84 | 41.38 | 133.1 | 209.3 | 209.3 | ||||||||||||
|
Активы, млрд
|
16.08 | 134.03 | 160.91 | 166.88 | 186.26 | 268.09 | 281.83 | 291.08 | 303.33 | 90.6 | 104.7 | 473.5 | 565.26 | 610.8 | 1 074.33 | 1 173.23 | 1 286.75 | 1 352 | 1 583 | 1 583 | ||
|
Short Term Debt
|
60.44 | 132.38 | 145.47 | 158.03 | 158.99 | 100.83 | 100.83 | |||||||||||||||
|
Long Term Debt
|
147.33 | 153.18 | 184.92 | 206.57 | 147.39 | 127.4 | 127.4 | |||||||||||||||
|
Задолженность, млрд
|
10.85 | 57.97 | 81.22 | 118.47 | 132.84 | 205.47 | 211.58 | 224.2 | 225.16 | 260.36 | 297.4 | 346.45 | 406.82 | 445.32 | 957.77 | 1 078.39 | 1 199.12 | 1 218.87 | 1 203.68 | 1 373.73 | ||
|
Чистый долг, млрд
|
-0.8641 | -4.42 | -4.41 | -8.18 | -12.41 | -8.28 | -12.32 | -12.39 | -7.65 | 105.4 | 135.3 | 137.8 | 166.69 | 183.4 | 694.13 | 790.44 | 845.64 | 191.3 | 187.4 | 187.4 | ||
|
Долг, млрд
|
131 | 144.2 | 156 | 194.3 | 207.76 | 712.73 | 810.45 | 871.7 | 234.5 | 228.2 | 228.2 |
Акция
Отчетность Годовая Квартальная
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EPS
|
13.24 | 13.93 | 15.36 | -247.09 | 18.33 | 30.51 | 35.51 | -14.2 | 40.48 | 46.76 | 52.2 | 82.1 | 115.59 | 105.47 | 71.83 | 104.38 | 157.38 | 192.2 | 332.4 | 332.4 | |||
|
Цена акции ао
|
0 | 0 | 1820 | 2178 | 1746.5 | 2130.5 | 2750.5 | 1953 | 1502 | 2181 | 2798.5 | 2798.5 | |||||||||||
|
Число акций ао, млн
|
63 | 159 | 230 | 256 | 272 | 272 | 271 | 271 | 271 | 67.9 | 67.9 | 271.6 | 271.6 | 271.6 | 271.6 | 271.6 | 271.6 | 271.6 | 271.6 | 271.6 | |||
|
FCF/акцию
|
-49.83 | 7.66 | -25.75 | -46.71 | 61.02 | -6.34 | 9.59 | -16.26 | 27.87 | -1.9336 | -69.13 | 13.62 | -85.18 | 70.94 | 209.72 | 272.69 | 555.65 | 291.6 | 243 | 243 | |||
|
Free Float, %
|
0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 40.6 | 0 |
Эффективность
Отчетность Годовая Квартальная
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ROE, %
|
14.33 | 14.52 | -5.6 | 15.64 | 15.04 | 14.52 | 17.5 | 21.99 | 17.68 | 13.83 | 26.82 | 62.75 | 39.2 | 43.1 | 43.1 | -388.79 | |||
|
ROA, %
|
3.66 | 3.51 | -1.34 | 3.82 | 3.88 | 3.76 | 4.7 | 6.04 | 4.87 | 2.32 | 2.52 | 3.47 | 3.9 | 5.7 | 5.7 | 5.68 | |||
|
ROIC, %
|
7.75 | 9.12 | 2.87 | 10.37 | 10.58 | 11.47 | 13.35 | 13.66 | 11.3 | 10.18 | 7.21 | 8.87 | 7.91 | 11.28 | |||||
|
ROS, %
|
3.66 | 5.21 | 5.09 | 5.09 | 2.17 | 2.6 | 2.87 | 2.87 | 2.79 | ||||||||||
|
ROCE, %
|
17.54 | 12.67 | 13.83 | 11.67 | 14.2 | 17.74 | 14.2 | 29.25 | |||||||||||
|
Рентаб EBITDA, %
|
7.3 | 7.3 | 7.7 | 7.4 | 6.89 | 12.26 | 12.08 | 8.42 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 8.67 | |||||||
|
Чистая рентаб, %
|
3.1 | 2.4 | 0.1 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 2.2 | 2.42 | 1.87 | 1.12 | 1.43 | 1.94 | 2 | 2.9 | 2.9 | 2.78 | |||
|
Operation Margin, %
|
3.03 | 4.36 | 4.46 | 4.46 | 3.86 | 4.14 | 4.14 | 4.48 | |||||||||||
|
Чистая процентная маржа, %
|
2.41 | 1.95 | -0.8 | 2.05 | 2 | 1.75 | 2.16 | 2.42 | 1.87 | 1.12 | 1.43 | 1.94 | 1.63 | -0.68 | |||||
|
Доходность FCF, %
|
0.7484 | -3.91 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19.4 | 11.1 | 8.7 | -5.93 |
Коэффициенты
Отчетность Годовая Квартальная
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
P/S
|
1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.48 | 0.46 | 0.2918 | 0.3336 | 0.3786 | 0.2372 | 0.16 | 0.19 | 0 | 0.60 | |||
|
P/BV
|
23.6 | 3.1 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 10.6 | 8.68 | 2.7 | 4.96 | 7.9 | 5.97 | 20.2 | 6.75 | 0 | -0.44 | |||
|
P/E
|
46.3 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 17.5 | 15.61 | 29.66 | 26.42 | 12.24 | 7.81 | 6.56 | 0 | -10.35 | |||
|
P/FCF
|
24.26 | 10.16 | 10.08 | 7.19 | 5.15 | 8.97 | 11.54 | 0 | 14.56 | ||||||||||
|
E/P
|
6.13 | 3.37 | 3.8 | 5.33 | 0.1338 | 0.1185 | 0.1185 | 0.05 | |||||||||||
|
EV/EBITDA
|
0 | 0 | 7.95 | 1.74 | 5.97 | 5.99 | 6.44 | 7.38 | 3.21 | 3.58 | 0.86 | 25.16 | |||||||
|
EV/S
|
0.2495 | 0.0596 | 0.0596 | ||||||||||||||||
|
Debt/EBITDA
|
2.27 | 2.28 | 1.73 | 2.03 | 1.9687 | 3.35 | 3.39 | 4.7 | 1.02 | 0.86 | 1.0468 | 0.86 | 5.42 | ||||||
|
Netdebt/Ebitda
|
2.07 | 1.34 | 1.32 | 1.69 | 0.8334 | 0.8596 | 0.8596 | -0.24 | |||||||||||
|
Debt/Ratio
|
0.73 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.1484 | 0.1442 | 0.1442 | 0.27 | |||||||||||
|
Debt/Equity
|
2.69 | 8.22 | 11.37 | 11.37 | 1.13 | 1.0903 | 1.0903 | 52.47 | |||||||||||
|
Debt/Net Income
|
2.84 | 2.53 | 2.53 | -15.01 | |||||||||||||||
|
Бета
|
0.8 | 2.16 | 0.6106 | 1.9163 | 1.9364 | 1.9364 | 1.76 | ||||||||||||
|
Индекс Альтмана
|
3.47 | 2.13 | 2.23 | 3.37 | 3.5 | 3.7 | 3.77 | 3.77 | 3.57 |
Дивиденды
Отчетность Годовая Квартальная
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Див.выплата, млрд
|
0 | 21.59 | 21.59 | 25 | 49.99 | 50.01 | 100.01 | 20 | ||||||||||
|
Дивиденд
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 74.11 | 73.11 | 184.58 | 185.59 | 51.62 | 73.65 | |||||
|
Див доход, ао, %
|
0 | 0 | 3.7 | 4.83 | 4.32 | 6.69 | 9.52 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | ||||||
|
Дивиденды / прибыль, %
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.77 | 75.38 | 128.16 | 176.38 | 117.01 | 124.29 | 0 | 0 | 0 | 28.89 |
Остальное
Отчетность Годовая Квартальная
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Расх на персонал, млрд
|
0 | 78.3 | 92.9 | 114.8 | 119.9 | 141.1 | 159.3 | 185.6 | 208.5 | 266.4 | 266.4 | |
|
BV/акцию
|
1334 | 433.2 | 171.9 | 250.9 | 260.9 | 53.9 | -37 | -64 | 74.4 | 323.3 | 323.3 | |
|
Персонал, чел
|
0 | 167488 | 196128 | 250874 | 278399 | 307444 | 339716 | 335000 | 335000 | 372000 | 372000 | |
|
Производительность труда, млн руб/чел/год
|
0 | 4.83 | 5.27 | 5.16 | 5.51 | 5.64 | 5.82 | 8.46 | 8.46 | |||
|
Расходы/чел/год, тыс.р
|
0 | 467.8 | 473.9 | 457.6 | 430.6 | 459 | 468.9 | 716.1 | 716.1 | |||
|
CAPEX/Выручка, %
|
5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
|
Число магазинов, шт
|
5483 | 7020 | 9187 | 12121 | 14431 | 16297 | 17707 | 19121 | 21323 | 24472 | 24472 | |
|
Открыто новых магазинов, шт
|
939 | 1537 | 2167 | 2934 | 2310 | 1866 | 1410 | 1414 | 2202 | 3149 | 3149 | |
|
Общ. площадь магазинов, тыс. м2
|
2572 | 3333 | 4302 | 5480 | 6464 | 7239 | 7840 | 8410 | 9108 | 10206 | 10206 | |
|
Средний чек, руб
|
0 | 372 | 381 | 382 | 381 | 385 | 428 | 438 | 469 | 488 | 530 | |
|
Себестоимость, млрд
|
0 | 0 | 0 | 1163 | 1302 | 1428 | 1651 | 1979 | 2388 | 2388 | ||
|
Сопоставимые продажи, LFL, %
|
13.7 | 7.7 | 5.4 | 1.5 | 4 | 5.5 | 5.1 | 10.8 | 9.6 | 13.2 | ||
|
R&D/CAPEX, %
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.059 | 0.179 | 0.054 | 0.044 | 0.154 | 5.25 | 0.755 | 9.1 | ||||
|
Трафик, %
|
3 | 0.9 | 2 | -6 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 3 | ||||
|
Средний чек, %
|
2.3 | 0.6 | 1.9 | 12.2 | 3.5 | 7.5 | 4.8 | 9.9 | ||||
|
Расходы на обслуживание долга
|
15.53 | 17.02 | 55.63 | 55.11 | 56.82 | 18.4 | 9.4 | 80.41 | ||||
|
Торговый оборот GMV, млрд руб
|
4.3 | 20.1 | 20 | 47.9 | 70.4 | 123.6 | 123.6 | |||||
|
Количество заказов, млн
|
2 | 8 | 15 | 51 | 61.8 | 106.1 | 106.1 |
