Русал (Rusal) (RUAL) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Дата отчета	05.07.2018		26.06.2018	26.06.2018	07.03.2019	13.03.2020	17.03.2021	30.03.2022	17.03.2023	15.03.2024
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Годовой отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Презентация		cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка			cсылка

	2020	2021	2022	2023
Дата отчета	05.04.2021	08.04.2022	07.04.2023	15.03.2024
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Презентация	cсылка			cсылка

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4
Дата отчета	07.04.2023	27.04.2023	27.07.2023	31.10.2023	15.03.2024
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Презентация					cсылка

Капитализация

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽						0	0	341.84	398.51	616.08	467.87	467.94	538.82	1 121.93	609.54	516.49	657.1
Выручка, млрд ₽	390.01	259.38	10.98	417.89	370.29	310.85	359.93	526.83	534.83	581.28	644.46	627.94	618	883.7	957.92	1 041.2	1 089.58
Чистая прибыль, млрд ₽	-148	26.08	2.87	8.06	-11.46	-2.9	-127.79	30.72	63.47	62.8	106.26	62.08	76.89	113.14	49.7	6.2	25.16
Чистая прибыль н/с, млрд ₽							0	30.72	76.65	71.25	106.45	17.46	54.8	237.62	122.91	24.04	24.04
EV, млрд ₽						197.76	330.04	304.82	909.3	1 063.02	984.87	868.23	949.72	1 474.73	1 049.93	1 034.79	1 033.61
EBIT, млрд ₽											170.74	129.64	105.3	302.6	218.73	19.37	97.96
EBITDA, млрд ₽	-84.47	108.39	153.04	72.43	30.42	-40.89	53.89	121.39	99.1	123.61	135.6	62.46	62.8	213.16	139.02	67	146.13
FCF, млрд ₽	41.5	2.45	1.371	39.41	20.09	-4.93	31.25	62.76	52.08	49.5	-10.6	49.8	14.3	19.23	-22.96	31.88	62.81
Операционный денежный поток, млрд ₽									83.39	99.31	42.63	106.82	78.69	84.44	-28.24	150	157.02
Баланс стоимость, млрд ₽	-191.07	-218.02	-121.38	-110.5	-127.28	208.61	86.05	-64.36	50.29	110.32	194.52	259.39	305.6	596.3	682.43	778.4	982.79
Операционная прибыль, млрд ₽	62.06	0.3177	2.1	67.8	13.23	4.25	36.11	94.32	71.59	88.87	92.84	5.63	20.12	149.96	90.21	-6.7	-7.05
Операционные расходы, млрд ₽	52.62	45.9	42.07	44.42	39.46	38.52	41.38	54.76	59.32	73.7	84.82	97.7	84.75	120.98	129.42	157.5	136.14
CAPEX, млрд ₽	34.17	7.75	0.367	21.15	17.03	18.8	16.29	31.95	37.86	47.93	52.28	52.44	63.3	85.76	84.93	90	94.21

	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽	0	0	0	0	559.41	436.5	396.54	341.84	349.29	307.35	332.27	398.51	454.12	441.36	0	616.08	537.07	364.63	426.32	467.87	426.92	396.54	437.56	467.94	378.76	398.06	477.9	538.82	750.91	754.18	1 065.64	1 121.93		814.04		609.54	611.82	597.31		516.49
Выручка, млрд ₽		142.76	130.58		154.05	119.68	133.13	122.54	142.76	130.58	133.13	127.7	135.07	140.98	145.18	160.05	155.83	139.51	191.23	157.89	142.8	166.37	160.57	158.2		289.7		328.3		405		478.7		545.85		412.07		457.2		584
Чистая прибыль, млрд ₽		11.1	18.18		35.57	16.16	21.13	-17.62	9.4	8.89	17.64	13.04	25.52	11.54	15.46	10.28	30.89	25.26	22.15	27.96	-6.78	0.32	12.53	56.01		-4.55		75.95		50.5		103.62		52.58		-2.88		24.22		-18.02
Чистая прибыль н/с, млрд ₽		10.07	8.3				17.64												39.12		17.96	18.48	15.5	-34.48		-8.95		63.75		134		103.62		128.2		-5.29		32.3		-8.26
EV, млрд ₽	197.76	0	0	330.04	559.41	436.5	396.54	304.82	349.29	748.88	831.11	909.3	917.6	1 070.28	484.59	1 063.02	988.21	858.84	426.32	984.87	915.99	870.87	877.71	868.23	378.76	815.25	477.9	949.72	750.91	1 050.18	1 065.64	1 474.73		1 114.03		1 049.93	611.82	1 144.65		1 034.79
EBIT, млрд ₽																															0.6115	45.58	0.7775	40	1.9732	0.0267	1.5247	0.0173	8.97	8.17
EBITDA, млрд ₽		23.27	22.66		44.84	29.91	27.21	20.19	23.27	22.66	27.21	25.96	27.93	29.14	32.4	34.14	32.48	34.18	44.3	24.64	14.87	19.58	15.31	12.7		15.8		47		98		115.16		137.89		1.13		22.3		44.7
FCF, млрд ₽		23.94	1.52				11.5			18.28	23.85	15.12	10	0.51												23.52		-9.22		41.6		-22.37		-23.58		0.62		-30		61.88
Операционный денежный поток, млрд ₽																										12		66.69		49.47		34.97		-73.1		44.86		18.15		131.85
Баланс стоимость, млрд ₽	208.61	0	0	86.05	0	0	0	-64.36	0	-4.39	15.17	50.29	71.93	78.65	83.4	110.32	140.29	155.44	0	194.52	215.11	233.88	248.26	259.39	0	248.47	0	305.6	0	500	0	596.3		613.05		682.43	0	773.44		778.4
Операционная прибыль, млрд ₽																												27.48		69.97		79.99		116.91		-26.7		-2.54		-4.16
Операционные расходы, млрд ₽		14.77	18.25			14.32	17.06	20.19	14.77	18.25	17.06		15.64	20.57	19.3											41.69		43.06		51.11		69.88		65.55		63.87		58.52		98.98
CAPEX, млрд ₽		6.27	7.25		5.41	6.85	13.77	10.56	6.27	7.25	13.77	10.58	7.29	1.26	13.1	26.28	12.49	13.77	11.75	14.27	8.95	12.9	12.12	18.47		28.28		35.02		41		44.76		35.5		49.43		32.1		57.9

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд руб ₽	538.8	1 122	609.5	516.5
Выручка, млрд руб ₽	30.1	162.6	93.7	30.9
Чистая прибыль, млрд руб ₽	25.9	147.4	5.33	90.2
EV, млрд руб ₽	963.2	1 453	1 046	979.8
FCF, млрд руб ₽		139.4	69.1	-60.9
Опер.денежный поток, млрд руб ₽	24.2	139.4	69.1	-60.9
Баланс стоимость, млрд руб ₽	932.3	1 080	1 068	1 158
Операционная прибыль, млрд руб ₽	29.3	160.1	91.4	28.3
Опер. расходы, млрд руб ₽	0.73	2.44	2.29	2.6
CAPEX, млрд руб ₽	0	0	0	0

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд руб ₽	609.5	611.8	597.3	625.7	516.5
Выручка, млрд руб ₽	22.3	0	0	0.84	30.1
Чистая прибыль, млрд руб ₽	-66.2	-0.4	0.068	2.8	87.8
EV, млрд руб ₽	1 046	983.1	1 039	1 122	979.8
Баланс стоимость, млрд руб ₽	1 068	1 067	1 067	1 070	1 158
Операционная прибыль, млрд руб ₽	22	-0.48	-0.97	0.077	29.7
Опер. расходы, млрд руб ₽	0.4	0.48	0.97	0.76	0.39

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	17.6	7.5	14.91	18.99	15.23	22.8	21.93	37.02	33	47.46	58.63	110.25	164.7	147.39	224.81	187.2	186.01
Short Term Investments											9.85	16.04	15.29	15.76	8.35	8.35	11.15
Total Receivables											77.31	147.55	113.75	87.78	121.4	87.02	86.98
Товарно материальные запасы											281.9	230.7	214.94	348.44	420.98	420.98	321.08
Амортизация, млрд											45.6				34.5	46	48.18
Total Current Assets											475.09	587.81	551.15	796.17	948.58	948.58	708.55
Чистые активы, млрд						208.61	86.05	101.38	200.11	259.12	361.87	417.68	483.4	775.41	865.67	988	988
Активы, млрд	596.9	758.78	805.74	745.01	789.33	654.11	86.1	101.4	721.43	76.62	847.76	997.32	1 077.4	1 211.97	1 409.61	1 591.5	1 914.91
Short Term Debt											85.71	51.39	68.46	173.75	238.86	238.86	175.4
Long Term Debt											691.35	722.01	666.87	453.8	650.55	650.55	526.37
Задолженность, млрд	485.3	557.64	457.74	435.22	449.9	444.91	487.16	700.15	745.39	11.33	734.7	685.83	807.45	798.59	12.32	12.32	932.12
Чистый долг, млрд	329.79	433.08	348.48	650.07	660.24	197.76	330.04	-37.02	510.79	446.94	517	400.29	410.9	352.81	440.39	518.3	515.75
Долг, млрд				669.06	675.47	220.56	351.97		543.79	494.4	575.63	510.54	575.6	500.2	665.2	705.5	701.77

	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	22.8			21.93				37.02		50.19	45.08	33	22.38	36.57	29.74	47.46	53.71	40.48		58.63	53.47	61.12	104.1	110.25		146.62		164.7		273		147.39		73.21		224.81		129.41		187.2
Short Term Investments																																0.167		0.13	8.24	0.089	8.7	8.35	12.25	11.16
Total Receivables																															2.2	2.2	2.08	2.08	174.81	1.286	139.2	85.41	95.55	87.02
Товарно материальные запасы																															3.69	3.69	4.55	4.55	402.62	4.49	391.95	388.41	352.7	321.21
Амортизация, млрд																																55.46		9 498.69	7.58	0.1025	11.26	0.128	15.39	14.01
Total Current Assets																															8.44	8.44	8.85	8.85	907.21	10.12	707.65	701.26	778.32	708.82
Чистые активы, млрд	208.61			86.05				101.38		128.98	167.58	200.11	216.43	227.6	233.77	259.12	286.95	309.26		361.87	376.69	393.34	410.33	417.68		418.17		483.4		676		775.41		759.93		865.67		981.44		988
Активы, млрд												721.43				76.62				847.76				997.32		1 169.73		1 077.4		1 481		1 211.97		1 001.2		1 409.61		1 614.41		1 591.5
Short Term Debt																																1.894		3.75		2.55	99.61	113.5	192.67	175.47
Long Term Debt																																4.84		3.55		6.94		577.63		526.58
Задолженность, млрд																											2.79	10.84	3.58	11.13		773.79		543.57	1 141.2	12.32	939.71	901.95	1 023.9	932.48
Чистый долг, млрд	197.76	0	0	330.04	0	0	0	-37.02	0	441.53	498.84	510.79	463.48	628.92	484.59	446.94	451.14	494.21	0	517	489.07	474.33	440.15	400.29	0	417.19	0	410.9	0	296	0	352.81		299.99		440.39	0	547.34		518.3
Долг, млрд	220.56			351.97						491.72	543.92	543.79	485.86	665.49	514.33	494.4	504.85	534.69		575.63	542.54	535.45	544.25	510.54		563.81		575.6		569		500.2		373.2		665.2		676.75		705.5

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд руб	1.7	1.12	102.5	15.4
Чистые активы, млрд руб	932.3	1 080	1 068	1 158
Активы, млрд руб	1 361	1 413	1 654	1 650
Чистый долг, млрд руб	424.4	331.4	436.3	463.3
Долг, млрд руб	426.1	332.5	538.8	478.7

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд руб	102.5	35.7	19.1	17.2	15.4
Чистые активы, млрд руб	1 068	1 067	1 067	1 070	1 158
Активы, млрд руб	1 654	1 475	1 530	1 598	1 650
Чистый долг, млрд руб	436.3	371.3	441.8	496	463.3
Долг, млрд руб	538.8	407	460.9	513.2	478.7

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.19	0.68	-1.36	-0.1909	-8.41	2.02	4.18	4.13	6.99	4.09	5.06	7.45	3.27	0.4081		1.6559
Цена акции ао							0	22.5	26.23	40.55	30.8	30.8	35.47	73.85	40.12	34	38.4	38.4
Число акций ао, млн	12132	12753	15068	15193	15191	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01		15193.01
FCF/акцию	3.42	0.1918	2.76	2.24	1.209	0	0	0	3.43	3.26	-0.6977	3.28	0.9412	1.2657	-1.5112	2.1		4.13
Free Float, %							0	10.8	0	0	0	0	17.01	17.59	17.59	17.59		0

	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0	0.7306	1.1966	0	2.34	1.0636	1.3908	-1.1597	0.6187	0.5851	1.1611	0.8583	1.6797	0.7596	1.0176	0.6766	2.03	1.6626	1.4579	1.8403	-0.4463	0.0211	0.8247	3.69	0	-0.2995	0	5	0	3.32	0	6.82	3.46	-0.1896	0	1.5942	-1.1861
Цена акции ао					36.82	28.73	26.1	22.5	22.99	20.23	21.87	26.23	29.89	29.05	0	40.55	35.35	24	28.06	30.8	28.1	26.1	28.8	30.8	24.93	26.2	31.46	35.47	49.43	49.64	70.14	73.85	53.58	40.12	40.27	39.32	34
Число акций ао, млн	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01
FCF/акцию	0	1.5757	0.1	0	0	0	0.7569	0	0	1.2032	1.5698	0.9952	0.6582	0.0336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5478	0	-0.6066	0	2.74	0	-1.4721	-1.552	0.0408	0	-1.9746	4.07

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS, руб	1.7	9.7	0.35	5.94
Цена акции ао, руб	35.5	73.8	40.1	34
Число акций ао, млн	15193	15193	15193	15193
FCF/акцию, руб	0	9.18	4.55	-4.01
Free Float, %	17	17.6	17.6	17.6

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS, руб	-4.36	-0.03	0	0.18	5.78
Цена акции ао, руб	40.1	40.3	39.3	41.2	34
Число акций ао, млн	15193	15193	15193	15193	15193
FCF/акцию, руб	0	0	0	0	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	32.24	2.16	-3.14	-1.3902	-148.51	30.3	31.72	24.24	29.36	14.86	15.91	14.59	5.74	0.6275		2.66	-0.36
ROA, %	11.37	0.91	-1.33	-14.48	-0.52	4.03	8.8	81.96	12.53	6.22	7.14	9.34	3.53	0.3896		1.3466	0.76
ROIC, %	19.39	3.89	1.08	-13.72	3.88	9.2	15.08	14.02	15.92	11.22	7.52	22.54				22.54	21.28
ROS, %						16.16	24.69	18.83	23.89	18.55	13.75	18.51	15.24	10.88	2.31	2.31	0.84
ROCE, %									18.16	13.56	9.69	24.33	14.87	1.2229		6.19	17.66
Рентаб EBITDA, %				-13.15	14.97	23.04	18.53	21.27	21.04	9.95	10.16	24.12	14.51	6.43		13.41	15.94
Чистая рентаб, %	19.1	16.2	3.6	-0.9329	-35.5	5.83	11.87	10.8	16.49	9.89	12.44	12.8	5.19	0.5955		2.31	-0.13
Operation Margin, %						18.11	12.83	16.12	15.93	3.89	3.36	21.44		-3.36	-0.647	-0.647	6.92
Чистая процентная маржа, %	26.11	1.93	-3.09	-34.04	-0.97	6.43	14.77	12.26	16.52	9.89	8.86	26.89				26.89	21.48
Доходность FCF, %					0	0	13.07	8.03	-2.27	10.64	2.65	1.714	-3.77	6.17		4.85	2.05

	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0	0	0	34.03	0	0	0	54.49	0	16.9	10.93	24.47	30.07	29.76	28.04	24.24	23.76	26.48	0	29.36	18.21	11.1	8.29	14.86	0	15.3	0	14.77	0	18.71	0	19.88	20.55		5.74	0	9.63		0.6275	-0.36
ROA, %												6.79	0	0	0	81.96	0	0	0	12.53	0	0	0	6.22	0	5.47	0	6.63	0	8.54	0	12.72	15.6		3.53	0	5.86		0.3896	0.76
ROCE, %																																3.72	3.6	0.118	0.0015	0.087	0.001	0.5694	0.5103	17.66
Рентаб EBITDA, %		16.3	17.35	0	29.11	24.99	20.44	16.48	16.3	17.35	20.44	20.33	20.68	20.67	22.32	21.33	20.84	24.5	23.17	15.61	10.41	11.77	9.53	8.03	0	5.45	0	14.32	0	24.2	0	24.06	25.26		0.2742	0	4.88		7.65	15.94
Чистая рентаб, %		7.78	13.92	0	23.09	13.5	15.87	-14.38	6.58	6.81	13.25	10.21	18.89	8.19	10.65	6.42	19.82	18.11	11.58	17.71	-4.75	0.1923	7.8	35.4	0	-1.5706	0	23.13	0	12.47	0	21.65	9.63		-0.6989	0	5.3		-3.09	-0.13
Доходность FCF, %					0.2717	0	2.9	3.36	3.29	9.69	12.68	14.37	14.81	11.21	0	1.706	0.095	0	0	0	0	0	0	0	0	5.91	4.92	2.65	1.9043	4.29	3.04	1.7144	-5.64		-3.77	-3.75	-4.92		6.17	2.05

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.8	13.7	0.5	7.8	-0.36
ROA, %	1.9	10.4	0.3	5.5	0.76
Рентаб EBITDA, %	0	0	0	0	15.94
Чистая рентаб, %	86.2	90.7	5.7	292	-0.13
Доходность FCF, %	0	12.4	11.3	-11.8	2.05

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.5	-4.4	-7.5	-6	7.8	-0.36
ROA, %	0.3	-3.2	-5.3	-4	5.5	0.76
Рентаб EBITDA, %	0			0	0	15.94
Чистая рентаб, %	-296.3			333.3	292	-0.13
Доходность FCF, %	0	0	0	0	0	2.05

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				0	0	0.6489	0.7451	1.0599	0.726	0.7452	0.8719	1.2696	0.6363	0.496		0.4753	3.21
P/BV	0	0	0	0	0	-5.31	7.92	5.58	2.41	1.804	1.7632	1.8815	0.8932	0.6635		0.5269	2.41
P/E	0	0	0	0	0	11.13	6.28	9.81	4.4	7.54	7.01	9.92	12.26	83.3		20.58	7.86
P/FCF						4.94	7.65	12.45	-44.14	9.4	37.68	58.34	-26.55	16.2	10.46	10.46	-80.67
E/P						10.81	20.35	11.56	22.84	13.26	10.2	21.65		0.183	0.0383	0.0383	0.03
EV/EBITDA				-4.84	6.12	2.51	9.18	8.6	7.26	13.9	15.12	6.92	7.55	15.44		7.07	-7.80
EV/S														1.224	0.9486	0.9486
Debt/EBITDA				-4.84	6.12	-0.305	5.15	3.62	3.81	6.41	6.54	1.6551	3.17	7.74	4.8	4.8	0.62
Netdebt/Ebitda						6.91	4.67	4.31	2.71	3.77	4.34	0.66		23.39	3.53	3.53	-0.41
Debt/Ratio						0.89	0.77	0.72	0.67	0.62	0.62	0.5		0.4193	0.3665	0.3665	0.34
Debt/Equity						8.21	3.38	2.55	2.03	1.64	1.66	0.99		0.6896	0.7103	0.7103	0.96
Debt/Net Income														7.15	27.89	27.89	10.25
Бета											1.52	-1.0374	1.6002	3.11	-0.6265	-0.6265	1.36
Индекс Альтмана						0.55	0.78	1.23	1.46	1.31	1.17	3.22	4.33	2.13	2.26	2.26	2.76

	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0	0	0	1.9654	1.5946	0.9746	0.6457	0.6742	0.581	0.6281	0.746	0.8626	0.8221	0	1.0599	0.8921	0.6071	0.6593	0.726	0.6761	0.6024	0.6972	0.7452	0.7807	0.6542	1.067	0.8719	1.2151	1.0285	1.4532	1.2696	0.7945	0.6363	0.6387	0.6871	0.496	3.21
P/BV	0	0	0	0	0	0	0	-5.31	0	-70.01	21.9	7.92	6.31	5.61	0	5.58	3.83	2.35	0	2.41	1.9847	1.6955	1.7625	1.804	0	1.602	0	1.7632	0	1.5084	0	1.8815	1.3279	0.8932	0	0.7723	0.6635	2.41
P/E		0	0	0	10.41	8.44	5.44	6.19	12.02	14.1	18.15	8.14	6.98	6.52	0	9.81	7.88	4.45	4.81	4.4	6.22	9.08	12.86	7.54	5.5	6.22	9.29	7.55	10.52	5.96	8.43	7.28	5.21	12.26	4.98	6.32	83.3	7.86
P/FCF		0	0	0	0	0	34.48	0	0	16.81	13.93	26.36	45.41	865.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.93	0	-58.47	0	18.13	0	-50.16	-34.52	-26.55	0	-19.91	16.2	-80.67
EV/EBITDA		0	0	7.19	8.29	5.84	3.89	2.5	3.47	8.02	8.91	9.18	8.84	9.71	4.2	8.6	7.71	6.45	2.94	7.26	7.76	8.42	11.8	13.9	7.96	18.61	16.77	15.12	11.96	7.24	7.35	6.92	4.4	7.55	4.4	48.85	15.44	-7.80
Debt/EBITDA		0	0	7.19	0	0	0	-0.3031	0	4.73	5.34	5.15	4.47	5.71	4.2	3.62	3.52	3.71	0	3.81	4.15	4.59	5.92	6.41	0	9.52	0	6.54	0	2.04	0	1.6551	1.1855	3.17	0	23.36	7.74	0.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	17.9	6.9	6.51	16.7	3.21
P/BV	0.58	1.04	0.57	0.45	2.41
P/E	20.8	7.61	114.4	5.72	7.86
P/FCF		8.05	8.82	-8.48	-80.67

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	6.51	26.2	25.6	27	16.7	3.21
P/BV	0.57	0.57	0.56	0.58	0.45	2.41
P/E	114.4	-12.9	-7.42	-9.82	5.72	7.86

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					13.5	0.299	17.3	27.09	27.09	0	0	0	18.4	0	0
Дивиденд	0	0	0	0	2.03	2.06	2.28	0	0	0	0	0	1.2	0	0
Див доход, ао, %					9.04	7.87	5.62	8.15	4.13	0	0	0	3	0	0	1.13
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	44	26	24.47	0	31.46	0	0	0	37	0	0	13.20

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд							18.4	18.4	0		0	0
Дивиденд							1.21	1.21	0		0	0
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	2.3	2.3	0	0	0	0	0	1.13
Дивиденды / прибыль, %		0		0		0	35	35	0		0	0	0	13.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Отчетность Годовая Квартальная

	2021	2022	2023	2024	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд руб			18.4
Дивиденд, руб/акцию			1.2
Див доход, ао, %	0	0	3	0	1.13
Дивиденды/прибыль, %	0	0	345	0	13.20

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд руб	0
Дивиденд, руб/акцию	0
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	1.13
Дивиденды/прибыль, %	0	0	0	0	0	13.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
BV/акцию	13.73	5.66	-4.24	3.31	7.26	12.8	17.07	20.11	39.25	44.92	51.23	51.23
CAPEX/Выручка, %	0	0	6.06	7.08	8.25	8.11	8.35	10.24	9.7	8.87	8.64	8.64
Себестоимость, млрд	268.46	277.84	378.27	407.17	418.83	466.79	524.61	513	609.55	738.3	890.4	890.4
Производительность труда, млн руб/чел/год		0	9.16	9.45	10.12	0	0	9.97	0	0	0	0
Производство алюминия, тыс т		0	0	3685	3707	3756	3757	3755	3764	3835	3848	3848
Продажи алюминия, тыс т		0	0	3818	3955	3671	4176	3926	3904	3896	4153	4153
Продажи ПДС, тыс т		0	0	1677	1869	1664	1547	1722	2034	1702	0	0
Цена алюминия, $/т		0	0	1573	1942	2259	1920	1805	2553	2976	2439	2172
Персонал, чел			57501	56611	57423	0	0	62000	0	0	0	0
Расходы/чел/год, тыс.р			0	895.13	929.77	0	0	912.1	0	0	0	0
R&D/CAPEX, %			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость алюминия, $/т			0	0	0	1606	1627	1512	1661	2190	2173	2062
Расходы на обслуживание долга			56.49	55.46
Расх на персонал, млрд				50.67	53.39	57.17	53.28	56.55	67.71	81.23	56.86	56.86
Чист. проц. доходы, млрд					0.229	33.02	60.42	2.46	80.34	0.851	61.57	6.07
Расходы на обслуживание долга					28.75	30.72	35.76	33.5	28	29.34	36	30.33
Загрузка мощностей, %							96	96	0	0	0	0

	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
BV/акцию	13.73	0	0	5.66	0	0	0	-4.24	0	-0.2889	0.9985	3.31	4.73	5.18	5.49	7.26	9.23	10.23	0	12.8	14.16	15.39	16.34	17.07	0	16.35	0	20.11	0	32.91	0	39.25	40.35	44.92	0	50.91	51.23
CAPEX/Выручка, %		4.39	5.55	0	3.51	5.72	10.34	8.62	4.39	5.55	10.34	8.29	5.4	0.8937	9.02	16.42	8.02	9.87	6.14	9.04	6.27	7.75	7.55	11.68	0	9.76	0	10.67	0	10.12	0	9.35	6.5	12	0	7.02	9.91
Себестоимость, млрд		115.32	99.28	0	103.11	82.3	99.52	94.17	115.32	99.28	99.52	93.05	99.26	102.29	104.46	112.82	114.83	97.96	158.92	95.08	118.78	137.85	131.68	136.3	0	253.98	0	259.02	0	284	0	325.55	363.4	374.9	0	401.2	489.2
Производство алюминия, тыс т									916	919	920	930	910	921	931	944	0	939	940	943	928	938	942	949	940	927	939	950	932	936	943	953	1891	1944	0	1913	1935
Продажи алюминия, тыс т										958	981	922	985	1002	968	1000	0	783	1046	877	896	1082	1091	1107	914	976	1008	1028	962	1038	915	989	1763	2133	0	1935	2218
Продажи ПДС, тыс т																						414	430	443	421	363	455	483	468	542	498	527
Цена алюминия, $/т										1712	1754	1799	1949	2081	1962	2102	0	2259	2274	2115	1949	1794	1896	1873	1864	1654	1762	1940	2116	2445	2729	2927	3365	2339	0	2331	2172
Персонал, чел																												62000
Расходы/чел/год, тыс.р																												0
R&D/CAPEX, %		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость алюминия, $/т																										1564	1592	0	0	1523	0	1808	2028	2325	0	2297	2062
Расходы на обслуживание долга		14.62	20.82	0	0	13.9	12.02	11.02	14.62	20.82	12.02	8	7.76	4	13.16	3.83	6.93	14.99	1.78	7.02	8.88	17.77	27.13	0	0	17.61	0		0		0				0
Расх на персонал, млрд																										25.88	0	30.68	0	29.94	0	37.78	27.62	53.61	0	25.3	31.56
Чист. проц. доходы, млрд																												0.537		52.31		26.98	34.57	0.015		0.3123
Расходы на обслуживание долга																												15.89		14		14	13.66	15.68		18.61	17.39
Загрузка мощностей, %																										95	96	97

	CAGR 5

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
BV/акцию, руб	61.4	71.1	70.3	76.2
CAPEX/Выручка, %	0	0	0	0
Произв.труда, млн руб/чел/год	0.48
Производство алюминия, тыс т	3755	3764	3835	3848
Продажи алюминия, тыс т	3926	3904	3896	4153
Продажи ПДС, тыс т	1722	2034	1702
Цена алюминия, $/т	1805	2553	2976	2439
Персонал, чел	62000
Расходы/чел/год, тыс.р	10.6
Себестоимость алюминия, $/т	1512	1661	2190	2173
Расх на персонал, млрд руб	0.66	1.54	1.76	2
Процентные расходы, млрд руб	5.58	17.8	15.3	19.8
Загрузка мощностей, %	96

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
BV/акцию, руб	70.3	70.3	70.3	70.4	76.2
CAPEX/Выручка, %	0			0	0
Производство алюминия, тыс т	1944		1913		1935
Продажи алюминия, тыс т	2133		1935		2218
Цена алюминия, $/т	2339		2331		2172
Себестоимость алюминия, $/т	2325		2297		2062

	CAGR 5

Investing Port

MOEX: RUAL - Русал (Rusal)

Отчетность Русал (Rusal)

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное

	2014Q1	2014Q2	2014Q4	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4
Дата отчета																			09.08.2019	08.11.2019	13.03.2020	13.08.2020	17.03.2021	13.08.2021	30.03.2022	12.08.2022	17.03.2023	11.08.2023	15.03.2024
Финансовый отчет			cсылка		cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Презентация	cсылка	cсылка		cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка				cсылка	cсылка	cсылка		cсылка		cсылка	cсылка					cсылка