MOEX: SAGO - Самараэнерго

Доходность за полгода: 121.74%
Сектор: Энергосбыт

Отчетность Самараэнерго

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Дата отчета	09.07.2018	09.07.2018					11.05.2022	11.05.2022	02.05.2023
Финансовый отчет	ссылка	ссылка						ссылка	ссылка
Годовой отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

	2014Q4	2015Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4
Дата отчета	09.07.2018	09.07.2018	11.05.2022	05.05.2023	11.05.2022	08.11.2022	02.05.2023
Финансовый отчет	ссылка	ссылка			ссылка	ссылка	ссылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽				2.12	1.73	1.56	0	0	1.17	1.11	1.37	1.51	2.31	4.77	4.93
Выручка, млрд ₽	28.12	27.86	37.97	37.49	35.87	40.2	38.13	34.55	40.34	43.12	44.04	42.6	39.74	39.83	40.8	40.75	40.75
Наличность, млрд ₽	0.8974	0.2974	0.1743	0.4161	0.218	0.7239	0.925	0.329	0	0.5137	0.7683	1.3	2.16	3.03	4.3	4.29	4.29
Долг, млрд ₽	0.7004	0.4391	0.4591	0.0587	0.5119	0.6316	2.99	1.88	0	0.0001	0		0	0			0
Чистый долг, млрд ₽	-0.197	0.1418	0.2849	-0.3574	0.2939	-0.0923	2.07	1.55	0	-0.5136	-0.7683	-1.3	-2.16	-3.03	-4.3	-4.29	-4.29
Чистая прибыль, млрд ₽	0.0711	-1.07	1.18	0.704	-0.243	-0.334	0.062	0.08	0.296	0.513	0.5796	0.3923	0.6306	0.8413	1.12	1.14	1.14
Активы, млрд ₽	4.64	5.1	5.98	5.65	6.95	8.12	1.4	1.47	0	6.58	6.86	7.38	8.57	9.11	10.3	10.75	10.75
Чистые активы, млрд ₽							1.4	1.47	2.09	2.61	3.19	3.58	4.67	5.51	6.38	6.43	6.43
EV, млрд ₽				1.76	2.03	1.46	0	0	1.17	1.11	0.3359	0.0257	-0.1191	1.06	0.63	5.09	5.09
EBIT, млрд ₽											-0.6098	0.5918	0.9368	1.31	1.58	1.58	1.58
EBITDA, млрд ₽	-0.0708	-0.8241	1.56	1.07	-0.0917	-0.1359	0.385	0.431	0.718	0.9648	0.8491	0.4807	0.8611	1.31	1.71	1.49	1.49
FCF, млрд ₽			0.781	2.11	-1.19	-0.41	0.227	0.648	0.448	1.37	-0.4086	0.9136	1.19	1.25	1.52		1.25
Операционный денежный поток, млрд ₽										1.37	0.6441	0.9136	1.19	1.25	1.57
Баланс стоимость, млрд ₽	0.978	0.551	1.74	1.71	0.7652	0.431	1.4	1.47	0	1.07	1.65	2.04	3.13	3.98	6.38	5.15	5.15
Операционная прибыль, млрд ₽	0.4095	0.4036	1.55	1.87	0.509	0.397	0.837	1.08	1.52	0.6719	0.9175	0.5918	0.8611	1.31	1.1	1.58	1.58
Операционные расходы, млрд ₽	0.5504	0.5817	0.6355	0.8558	0.928	1.04	1.15	1.19	1.32	2.39	2.19	2.28	2.03	1.91	2.54	2.05	2.05
CAPEX, млрд ₽		0.0000	0.059	0.038	0.029	0.268	0.226	0.1456	0.3481	0.3883	0.4086	0.3866	0.3296	0.3799	0.343

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽			1.17	1.11	2.42	1.51	2.31		2.58		4.77		4.96		4.93
Выручка, млрд ₽							11.05	10.84	8.72	9.57	10.7	11.11	19.9	9.55	20.9
Наличность, млрд ₽	0.925	0.329				1.3	2.16	1.79	1.88	2.09	3.03	2.9	3.3	3.84	4.3
Долг, млрд ₽	2.99	1.88
Чистый долг, млрд ₽	2.07	1.55	0	0	0	0	0	-1.79	-1.88	-2.09	-3.03	-2.9	-3.3	-3.84	-4.3
Чистая прибыль, млрд ₽							0.3728	0.0742	0.1197	0.3057	0.3418	0.3232	0.401	0.3465	0.719
Активы, млрд ₽						8.15	8.57	8.06	7.9	8.23	9.11	9.6	9	9.87	10.3
Чистые активы, млрд ₽	1.4	1.47				4.1	4.67	4.75	4.87	5.17	5.51	5.88	5.92	6.42	6.38
EV, млрд ₽			1.17	1.11	2.42	1.51	2.31		2.58		1.06	0.818	1.66	-0.1257	0.63
EBIT, млрд ₽											0.7566	0.4896	0.3518	0.3578	0.3822
EBITDA, млрд ₽							0.4867	0.102	0.1895	0.4388	0.4438	0.4177	0.552	0.4504	1.16
FCF, млрд ₽									-0.28		1.16		0.268		1.25
Операционный денежный поток, млрд ₽									-0.12		1.36		0.36		1.21
Баланс стоимость, млрд ₽	1.4	1.47	0	0	0	0	0	3.21	3.33	3.63	3.98	4.34	5.92	4.89	6.38
Операционная прибыль, млрд ₽							0.0864	0.3106	0.254	0.3678	0.5141	0.4896	0.31	0.3578	0.79
Операционные расходы, млрд ₽								0.4563	0.4802	0.4458	0.3874	0.4776	1.52	0.49	1.02
CAPEX, млрд ₽									0.161		0.219		0.095		0.248

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						0.02	-0.3	0.33	0.2	-0.07	-0.09	0.02	0.02	0.08	0.145	0.1638	0.1109	0.1782	0.2378	0.32	0.3214	0.3214
Цена акции ао	1.81	3.6	4.07	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	0.62	0.4707	0.2892	0.271	0.214	0.386	0.275	0.318	0.376	0.572	1.17	1.21	2.65	2.65
Число акций ао, млн						3539	3539	3539	3537	3539	3539	3539	3539	3539	3539	3539	3539	3539	3539	3539
Цена акции ап												0	0	0.295	0.265	0.33	0.366	0.442	1.2	1.24	2.7	2.7
Число акций ап, млн												522	522	522	522	522	522	522	522	522
FCF/акцию									0.5867	-0.3442	-0.167	0.0014	0.1419	0.0281	0.3883	-0.1155	0.2582	0.3356	0.3534	0.43

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0	0	0	0	0	0.021	0.0338	0.0864	0.0966	0.0913	0.11	0.0979	0.2
Цена акции ао			0.288	0.275	0.614	0.372	0.588		0.644		1.17		1.23		1.21
Число акций ао, млн	3539	3539	3539	3539	3539	3539	3539		3539		3539		3539		3539
Цена акции ап			0.295	0.265	0.479	0.366	0.442		0.585		1.2		1.19		1.24
Число акций ап, млн	522	522	522	522	522	522	522		522		522		522		522
FCF/акцию			0	0	0	0	0		-0.08		0		0.08		0.35

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	42.97	21.36	-8.74	-15.64	3.34	4.55	15.22	21.83	20.01	11.6	15.28	16.52	17.6	19.04	19.04
ROA, %	21.36	12.11	-3.85	-4.44	0.77	1.08	4.29	7.65	8.63	5.51	7.91	9.52	10.9	11.45	11.45
ROIC, %	29.52	18.72	-5.37	-4.21	5.33	7.32	11.22	17.73	19.16	10.21	13.88	14.73			17.82
ROS, %		2.76	-0.44	-0.82	0.43	0.6	1.62	-0.72	-1.38	-1.34	-1.39	3.23	2.91	2.8	2.8
ROCE, %									-19.11	16.52	19.67	23.13	23.02	23.02	23.02
Рентаб EBITDA, %		2.86	-0.26	-0.34	1	1.2	0	2.24	1.93	1.13	2.17	3.29	4.2	3.66	3.66
Чистая рентаб, %	4.1	5	1.4	1	2.2	3.1	3.8	1.19	1.32	0.92	1.59	2.11	2.7	2.79	2.79
Operation Margin, %		4.97	1.42	0.99	2.19	3.11	3.78	1.56	2.08	1.37	2.36	3.63		3.88	3.88
Чистая процентная маржа, %	3.12	1.88	-0.68	-0.83	0.16	0.23	0.73	1.19	1.32	0.92	1.59	2.11			2.72
Доходность FCF, %		97.78	-70.24	-37.95	0.5434	61.68	9.76	101.3	0	0	0	21.2	35.4

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				0	0	1.68	2.62	6.43	6.88	6.2	18.4	5.96	17.6
ROA, %				0	0	0.8923	1.5	3.79	3.94	3.45	12.1	3.61	10.9
ROCE, %									14.57	8.9	6.03	5.8	5.91
Рентаб EBITDA, %					4.4	0.94	2.17	4.58	4.15	3.76	2.8	4.71	5.5
Чистая рентаб, %					3.37	0.68	1.37	3.19	3.2	2.91	2	3.63	3.4
Доходность FCF, %	0	0	0	0	0		-10.8		0		28.8		30.8

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0.06	0.05	0.04	0.02	0.02	0.03	0.0222	0.0251	0.0311	0.0513	0.1027	0.12	0.2301	0.2301
P/BV	0	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3465	0.3699	0.4362	0.7417	0.77	1.46	1.46
P/E	0	1.4	222.2	-4.89	13	13.1	12.1	1.86	1.91	3.37	3.23	4.86	4.41	8.25	8.25
P/FCF		0.6	-1.29	-1.59	162.79	1.48	10.24	0.99	5.26	2.5	2.43	0.05		0	0
E/P		56.26	-15.5	-35.67	7.56	10.74	29.06	52.71	46.79	29.8	30.3	1767.81		0	0
EV/EBITDA		1.64	-22.12	-10.78	1.3	1.97	1.2	0.458	0.3956	0.0535	-0.1383	0.8068	0.37	3.42	3.42
Debt/EBITDA		0.05	-5.58	-4.65	5.37	3.59	0	8.8E-5	0		-1.71	-1.89	-2.51	0	0
Netdebt/Ebitda		-0.34	-2.31	0.31	-1.75	0.64	-0.29	-0.5	-0.78	-1.69	-2.01	-2.06		-2.88	-2.88
Debt/Ratio		0.43	0.67	0.76	0.78	0.74	0.69	0.6	0.54	0.52	0.45	0.39		0	0
Debt/Equity						2.88	2.27	1.52	1.02	0.94	0.83	0.65		0	0
Debt/Net Income														0	0
Бета											-0.21	-2.04	0.6329	4.32	4.32
Индекс Альтмана		8.45	5.69	5.17	5.2	5.34	6.56	6.89	6.83	6.29	5.52	5.81	3.56	3.3	3.3

	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.0504	0.0569	0.068	0.1027	0.0927	0.12	0.0926	0.12
P/BV	0.37	0.49				0.7419	0.6321	0.84	0.5785	0.77
P/E			3.08	3.84	3.13	4.86	3.41	4.56	3.07	4.41
EV/EBITDA		-0.0907	0.2493	0.487	0.5284	0.9013	0.5491	0.96	-0.0815	0.37
Debt/EBITDA				0		-1.89		-1.91		-2.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0	0	0	0	0	0				0.528
Дивиденд								0	0.2	0.1724	0	0	0	0	0	0	0				0.13	0.13
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.7	4.9
Дивиденд ап												0	0	0	0	0	0				0.13
Див доход, ап, %												0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.5
Дивиденды / прибыль, %								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.528
Дивиденд									0.13
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	10.7
Дивиденд ап									0.13
Див доход, ап, %	0	0	0	0	0	0	0	0	10.5
Дивиденды / прибыль, %						0	0	0	73

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Задолженность, млрд	1.41	2.94	2.63	2.4	4.65	6.15	6.08	5.18	4.75	3.97	3.68	3.81	3.89	3.6	4.32	4.32	4.32
BV/акцию							0.4	0.42	0	0	0	0	0	1.56	1.8
Себестоимость, млрд							36.1	32.3	0	0	0		36.8	36.6	37.1
Чист. проц. доходы, млрд										0.0109	0.0401	0.0712	0.0773	0.1306	0.3684	0.3684	0.3684
Расходы на обслуживание долга										0.0082	0.0042	2.6E-5	0.0216	0.0519	0.0275	0.0275	0.0275
Расх на персонал, млрд													0.88	0.92	1.02
R&D/CAPEX, %													0	0	0
CAPEX/Выручка, %													1	1	1
Персонал, чел														1058	1066
Производительность труда, млн руб/чел/год														37.7	38.2
Расходы/чел/год, тыс.р														871.2	956.8

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	CAGR 5
Задолженность, млрд							3.89	3.32	3.03	3.06	3.6	3.73	3.25	3.45	4.32
BV/акцию	0.4	0.42	0	0	0	0	0		0		1.56		1.67		1.8
Себестоимость, млрд									18.1		18.6		18.1		19.1
Чист. проц. доходы, млрд							0.0223	0.0219	0.0263	0.0329	0.0495	0.0901	0.118	0.0745	0.0858
Расходы на обслуживание долга							0.0223	0.0219	0.0263	0.0333	0.0292	0.0075	0.0074	0.007	0.0057
Расх на персонал, млрд									0.46		0.46		0.5		0.52
R&D/CAPEX, %									0		0		0		0
CAPEX/Выручка, %									1		1		0		1
Персонал, чел											1056				1066
Расходы/чел/год, тыс.р											435.6				487.8

Investing Port

MOEX: SAGO - Самараэнерго

Отчетность Самараэнерго

Отчеты

Капитализация

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное