Automatic Data Processing (ADP) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	34.24	39.68	38.89	46.25	51.92	58.09	64.14	84.67	87.97	103.85	103.43
Выручка, млрд $	12.21	10.94	11.67	12.38	13.33	13.61	14.04	14.58	16.05	17.2	17.2
Чистая прибыль, млрд $	1.516	1.453	1.493	1.733	1.62	2.29	2.47	2.6	2.95	3.41	3.41
EV, млрд $	34.44	38.06	39.71	47.48	59.72	72.4	64.87	85.35	92.2	90.88	90.88
EBIT, млрд $	1.9429	1.793	1.9643	2.61	2.27	3.13	3.3	3.42	3.91	4.71	4.71
EBITDA, млрд $	2.63	2.43	2.58	2.93	2.65	3.54	3.78	3.93	4.42	5.26	5.26
FCF, млрд $	1.454	1.57	1.474	1.655	2.04	2.12	2.41	2.59	2.55	3.64	3.64
Операционный денежный поток, млрд $	1.8214	1.9056	2.13	2.52	2.52	2.69	3.03	3.09	3.1	4.21	4.21
Баланс стоимость, млрд $	13.63	13.46	14	14.73	3.46	5.4	5.75	5.67	3.23	3.51	3.51
Операционная прибыль, млрд $	2.22	2.01	2.19	2.33	2.05	3.13	3.3	3.42	3.91	4.47	4.47
Операционные расходы, млрд $	2.76	2.5	2.64	2.78	2.97	3.06	3	3.04	3.23	3.55	3.55
CAPEX, млрд $	0.367	0.336	0.386	0.471	0.4708	0.5665	0.6164	0.5059	0.5534	0.5716	0.5716

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		84.12	84.25	103.51	95.13	102.19	93.78	98.96	92.1	90.6	99.05	95.77
Выручка, млрд $		3.74	4.4	4	4.07	4.2	4.93	4.24	4.51	4.67	5.25	4.67
Чистая прибыль, млрд $		0.5382	0.9285	0.6254	0.779	0.8131	1.0431	0.7767	0.8594	0.8784	1.1849	0.8784
EV, млрд $		84.89	96.22	91.58	97.19	102.29	90.56	90.55	101.15	97.6	101.1	97.45
EBIT, млрд $	0.9179	0.9285	1.21	0.8532	1.06	1.13	1.4032	1.1124	1.1844	1.2487	1.5447
EBITDA, млрд $		0.8404	1.34	0.9837	1.2	1.26	1.5402	1.2169	1.3057	1.3683	1.6893	1.368
FCF, млрд $		0.5324	0.8184	0.7686	0.5864	0.7579	1.2469	1.0448	0.2002	0.8989	1.341	0.8989
Операционный денежный поток, млрд $		0.6528	0.971	0.9129	0.7181	0.8997	1.4041	1.1857	0.3265	1.0324	1.4981	1.032
Баланс стоимость, млрд $		2.12	4.19	3.23	2.58	2.99	3.69	3.51	3.47	4.32	4.63	0.635
Операционная прибыль, млрд $		0.5876	1.21	0.8532	1.06	1.13	1.1166	1.1124	-0.1606	-0.1069	1.5447	-0.1069
Операционные расходы, млрд $		0.8407	0.8175	0.9142	0.8003	0.8557	3.56	0.9572	2.16	2.21	1.158	2.21
CAPEX, млрд $		0.1204	0.1526	0.1443	0.1317	0.1418	0.1572	0.1409	0.1263	0.1335	0.1571	0.1335

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1989	1990	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $					1.9836	1.6393	3.19	2.78	2.17	1.95	1.91	2.58	1.4363	2.08	2.08
Short Term Investments $				0.028	2.03	0.0266	0.0235	0.0032	0.0033	0.0105		0.0104	0.047	0.0147	0.0147
Long term investments $				0.4527	0.2095	0.0611	0.0349	0.028	0.0255	0.0238	0.0186	0.0115	0.0091	0.0085
Total Receivables $					1.8004	1.5469	1.7428	1.7036	1.9842	2.44	2.44	2.73	3.17	3.01	3.01
Товарно материальные запасы $	0.0386	0.0357	25.14					25.59	27.14	29.43	26.71	34.91	49.57	36.33	0
Амортизация, млрд $					0.3362	0.2779	0.2886	0.3161	0.3776	0.409	0.48	0.5107	0.5151	0.5493	0.5493
Total Current Assets $					25.83	28.81	39.5	32.66	32.05	34.34	31.56	40.74	54.8	42.17	42.17
Чистые активы, млрд $					6.67	4.81	4.48	3.98	32.05	34.34	31.56	40.74	1.1035	0.6814	0.6814
Активы, млрд $					32.05	33.11	43.67	37.18	37.09	41.89	39.17	48.77	63.07	50.97	50.97
Short Term Debt $					2.17	0.0272	0.0282	0.3826	0.0439	0.262	1	0.0235	0.1364	3.84	3.84
Long Term Debt $					0.0115	0.0092	2.01	2	2	2	1	2.99	2.99	2.99	2.99
Задолженность, млрд $					25.38	28.3	39.19	33.2	33.63	36.49	33.41	43.1	59.84	47.46	47.46
Чистый долг, млрд $					0.2009	-1.6209	0.8243	1.2244	-0.1676	0.053	0.4405	0.753	2.06	1.2554	1.2554
Долг, млрд $					2.18	0.0184	4.02	4	2	2	2.35	3.33	3.49	6.83	6.83
Interest income $							0.0012	0.0767	0.0835	0.0976	0.0845	0.0365	0.4928	0.9629
Goodwill $				3.05	3.11	1.7935	1.682	1.741	2.24	2.32	2.31	2.34	2.3	2.34
Себестоимость, млрд $					7.22	6.43	7.27	7.84	8.09	8.45	8.45	8.64	9.46	9.95	9.62

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $						2.58	1.63	1.44	1.21	1.35	1.8284	2.08	1.4414	1.6413	3.29	1.641
Short Term Investments $				0.0104	0.0743	0.0197	0.0276	0.0327	0.0244	0.0164	0.0263	0.0147	0.1468	0.0244
Long term investments $	0.0161	0.0153	0.0129	0.0115	0.0101		0.0102	0.0091	0.0082	0.0077	0.0089	0.0085
Total Receivables $					2.77	2.74	3.25	3.17	2.94	3.16	3.07	3.01	3.1	3.37	3.46
Товарно материальные запасы $					46.81	45.89	58.32	49.57	32.94	0	0	36.33	34.76	42.51	47.93
Амортизация, млрд $					0.1291	0.1265	0.129	0.1305	0.1351	0.1368	0.137	0.1045	0.1213	0.1196	0.1446
Total Current Assets $					52.05	51.11	63.9	54.8	37.97	46.14	51.52	42.17	40.48	48.54	55.64
Чистые активы, млрд $						5.67	63.9	54.8	37.97	46.14	0.6635	0.6814	1.0409	3.51	3.47	4.32
Активы, млрд $						48.77	72.07	63.07	46.36	54.45	59.88	50.97	49.32	57.07	64.18	57.07
Short Term Debt $					0.0458	3.02	0.107	0.1364	0.1676	0.0959	0.0945	0.0442	0.1798	0.0011	0.0953
Long Term Debt $					2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99
Задолженность, млрд $					54.64	54.05	67.88	59.84	43.79	51.47	56.19	47.46	45.85	52.75	59.55
Чистый долг, млрд $						0.7765	1.7	2.06	2.3	1.98	1.4923	1.2554	1.8827	1.6757	0.1034	1.676
Долг, млрд $						3.35	3.33	3.49	3.5	3.32	3.32	3.34	3.32	3.32	3.4	3.32
Interest income $				0.0075	0.0097	0.0085	0.1236	0.1439	0.1707	0.2161	0.2735	0.3024	0.2482	0.2822
Goodwill $				2.34	2.33	2.33	2.32	2.3	2.27	2.32	2.34	2.34	2.35	2.37
Себестоимость, млрд $						2.21	2.22	2.34	2.51	2.45	2.39	2.45	2.62	2.49	2.52	2.56

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.14	3.05	3.25	3.97	3.66	5.24	5.7	6.07	7	8.21		8.21
Цена акции ао		83.37	84.72	102.78	117.19	131.12	170.5	176.2	222.78	232.97	278.4	277.51
Число акций ао, млн	483	476	459	450	443	443	437	432	421.1	415.7		415.7
FCF/акцию	3.01	3.3	3.21	3.68	4.61	4.85	5.57	6.04	6.05	8.75		8.75

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											1.65	2.21	1.5	1.87	1.95	2.51	1.8747	2.08	2.13	2.88	2.14
Цена акции ао									194.33	205.98	226.41	214.11	219.14	235.93	245.52	225.59	215.61	243.82	232.99
Число акций ао, млн	482.8	480.3	460.3	450.3	445.24	438	433.3	429			422				416.2				412.5
FCF/акцию										-0.017	2.29	1.9476	1.8379	1.4066	1.821	3	2.52	0.484	2.18	3.25

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			23.58	25.31	32.13	40.99	43.59	51.76	44.23	45.5	66.3	101.33		101.33	40.45
ROA, %			4.71	4.46	3.89	4.29	4.36	5.81	6.09	5.91	5.27	5.98		5.98	13.70
ROIC, %			17.21	24.68	26.33	27.84	28.58	36.03	32.32	26.73	72.58	51.43		32.95	26.21
ROS, %				19.68	19.63	21.09	17.06	22.12	22.55	22.8	17.11	19.83	19.83	19.83	20.24
ROCE, %			29.13	37.29	43.83	65.66	34.06	33.79	36.52	32.03	49.38	57.39		57.39	24.14
Рентаб EBITDA, %			21.55	22.23	22.1	23.64	19.9	25.99	26.92	26.95	27.55	30.57		30.57	31.61
Чистая рентаб, %			18.2	18.4	18.8	18.8	12.16	16.84	17.56	17.82	18.38	19.84		19.84	20.24
Operation Margin, %				18.41	18.77	18.8	18.85	21.34	21.53	19.34	23.05	25.99	25.99	25.99	23.79
Чистая процентная маржа, %	13.02	12.43	12.42	13.28	12.79	14	12.16	16.17	16.91	17.82				18.25	26.15
Доходность FCF, %		5.32	4.25	3.96	3.79	3.58	3.94	3.06	3.69	3.06	2.67	3.84

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			45.8	17.68	13.14	18.96	23.21	32.77	24.61	26.01	24.52	30.65	82.4	40.45
ROA, %			5.33	1.4157	0.9256	1.4237	1.613	1.8246	1.4013	1.7138	1.6512	1.9545	6.23	13.70
ROIC, %	10.76	13.05	9.84	18.75	16.69	21.14	20.52	23.07	19.78	20.7	19.08			26.21
ROS, %	14.81	18.77	17.72	20.57	15.63	18.48	18.52	21.17	18.31	19.05	18.82			20.24
ROCE, %		17.15	18.39	12.07	9.17	12.47	14.21	18.05	14.18	14.68	14.86	17.88		24.14
Рентаб EBITDA, %			22.5	30.39	24.59	29.4	30.05	31.26	28.69	28.94	29.31	32.15	29.3	31.61
Чистая рентаб, %			14.4	21.13	15.63	19.12	19.34	21.17	18.31	19.05	18.82	22.55	18.8	20.24
Operation Margin, %	16.17	21.16	23.69	26.74	20.25	25.22	20.44	22.66	26.22	24.75	25.36			23.79
Доходность FCF, %			3.08	2.63	2.5	2.43	0.7417	3.35	2.96	3.65	4.01	3.28	3.54

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.2	3.6	4	4.2	4.49	5.31	4.59	5.8	5.62	5.21		5.21	8.22
P/BV	6.8	8.4	10.9	13.1	17.31	13.4	11.2	14.92	27.95	25.54		25.54	11.78
P/E	26.2	28.3	30.8	29.8	36.95	31.55	26.12	32.56	30.57	26.27		26.27	129.39
P/FCF		20.16	26.7	27.71	25.63	32.77	30.55	40.05	37.4	28.41	28.41	28.41	43.35
E/P		0.0374	0.0372	0.0367	0.0281	0.0331	0.0378	0.0307	0.031	0.036	0.033	0.033	0.03
EV/EBITDA	13.09	15.66	15.4	16.22	22.52	20.47	17.16	21.72	20.85	17.29		17.29	158.01
EV/S		3.52	3.45	3.91	4.47	5.11	4.65	5.66	5.87	5.28	5.28	5.28	8.38
EV/FCF		23.7	26.41	28.32	28.13	32.78	27.13	32.85	38.06	27.35	24.97	24.97	41.43
Debt/EBITDA		0.01	1.56	1.37	0.7552	0.566	0.6213	0.8468	0.7904	1.2987	1.2985	1.2985	22.62
Netdebt/Ebitda		-0.69	0.33	0.43	0.72	0.09	0.03	0.11	0.6259	0.2387	0.2387	0.2387	18.06
Debt/Ratio		0.85	0.9	0.89	0.91	0.87	0.85	0.88	0.0495	0.0655	0.134	0.134	0.21
Debt/Equity		5.89	8.74	8.35	9.72	6.76	5.81	7.6	0.9684	4.9	10.02	10.02	3.61
Debt/Net Income		0.0251	1.3641	1.3759	1.2625	0.9875	0.8127	1.1578	1.0592	0.9795	2	2	2.12
Бета							0.73	0.83	0.83	-0.238	1.128	1.128	-0.29
Индекс Альтмана		1.85	1.59	2.04	2.13	2.36	2.67	4.43	4.02	3.42	3.42	3.42	7.85

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S												5.61	6.03	5.62	5.82	6.04	5.09	5.04	5.51	5.25	5.42	5.29	8.22
P/BV												39.6	22.54	27.76	36.83	33.59	24.11	25.45	28.59	22.21	21.83	150.9	11.78
P/E												32.4	33.22	30.56	31.53	32.02	27.39	26.26	28.52	27.06	27.36	26.9	129.39
P/FCF		123.13	270.13	134.21	107.48	157.76	90.93	124.84	117.98			98.88				134.83				106.92			43.35
E/P		0.0102	0.0085	0.0086	0.0122	0.0092	0.009	0.0091	0.0092			0.0073				0.008				0.0091			0.03
EV/EBITDA												21.6	22.48	20.71	21.26	21.4	18.16	17.35	18.99	17.97	18.12	17.9	158.01
EV/S		13.04	14.4	14.98	15.03	16.46	18.44	20.46	20.51			25.47				23.67				20.88			8.38
EV/FCF		125.6	256.93	137.85	111.31	159.6	91.56	125.72	123.31			103.29				137.12				108.42			41.43
Debt/EBITDA												0.2	2.49	3.55	2.92	2.63	2.16	2.74	2.55	2.42	2.01	0.31	22.62
Netdebt/Ebitda										0.896	1.6515	1.5209	1.2707	1.9535	1.9164	1.565	0.9689	1.0316	1.9306	1.6054			18.06
Debt/Ratio										0.0617	0.0505	0.1017	0.0429	0.0495	0.0681	0.0566	0.0515	0.0595	0.0643	0.0524			0.21
Debt/Equity										0.5306	0.5665	1.1903	0.7378	0.9684	1.2246	1.0326	0.8347	0.8644	0.9127	0.6925			3.61
Debt/Net Income										5.59	4.33	8.66	3.33	4.99	4.05	3.79	2.96	3.91	3.69	3.41			2.12
Индекс Альтмана	0.8598	0.9496	0.9859	0.8122	0.7977	3.6	3.19	2.44	2.43			2.5				2.63							7.85

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.8831	0.9276	0.9952	1.06	1.29	1.47	1.58	1.66	1.9036	1.9036		1.9036
Дивиденд		2	2.16	2.34	2.8	3.28	3.66	3.83	4.37	5.15	4.2	5.15
Див доход, ао, %		2.24	2.23	2	1.7908	1.8503	2.08	1.6397	1.8295	2.21	2.01	2.21	0.99
Дивиденды / прибыль, %	61.4	57.6	64.1	56.9	65.63	56.39	59.62	60.63	56.26	55.79		55.79	28.43

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.3932	0.3938	0.4377	0.4343	0.4329	0.4326	0.5206	0.5175	0.5158	0.5163	0.5759
Дивиденд	0.93	0.93	1.04	1.04	1.04	1.04	1.25	1.25	1.25	1.25	1.4
Див доход, ао, %	0.4786	0.4515	0.4593	0.4857	0.4746	0.4408	0.5091	0.5541	0.5797	0.5127	0.6009			0.99
Дивиденды / прибыль, %			73.6	47.14	69.44	55.57	53.2	49.91	66.63	60.02	58.78	48.6	58.8	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0061	0.0065	0.0562	0.08	0.1027	0.1299	0.1071	0.0597	0.0819	0.2533		0.2533
НИОКР, млрд			0	0	0	0	0	0	0			0
Чист. проц. доходы, млрд			0.0062	0.0767	0.0835	0.0976	0.0845	0.0365	0.4928	0.9629		0.9629
Всего задолженность					30.41	32.63	30.13	38.09				38.09
Персонал, чел								56000	56000	60000	63000

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0185	0.0184	0.0184	0.0266	0.0512	0.057	0.0383	0.1069	0.0916	0.1049	0.0627
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0.2365	0.2287
Чист. проц. доходы, млрд	0.0097	0.0085	0.1236	0.1439	0.1707	0.2161	0.2735	0.3024	0.2482	0.2822	0.0559

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: ADP - Automatic Data Processing

Отчетность Automatic Data Processing

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное