NASDAQ: APA - Apache

Доходность за полгода: -20.93%
Сектор: Energy

Отчетность Apache

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							24.06	24.31	16.21	9.9	5.36	10.06	15.5		13.59
Выручка, млрд $	12.09	16.89	16.95	16.4	13.75	6.38	5.37	5.89	7.35	6.32	4.44	7.99	11.08	10.41	8.28
Чистая прибыль, млрд $	3.03	4.58	2	2.23	-5.4	-23.12	-1.405	1.304	0.04	-3.68	-4.9	1.14	3.6	2.12	2.86
EV, млрд $							31.22	31.13	17.6	18	13.86	17.68	21.07	16.37	16.33
EBIT, млрд $									1.11	-2.27	-1.6	1.56	4	4.02	3.38
EBITDA, млрд $							1.352	3.6	1.25	0.41	0.173	2.92	5.23	5.3	4.92
FCF, млрд $	1.804	2.88	-1.027	-1.385	-3.91	-2.19	0.481	-0.332	-0.127	-0.094	0.086	2.38	2.55	1.82	0.772
Операционный денежный поток, млрд $							2.43	2.43	3.78	2.87	1.39	3.5	4.94	4.39	3.13
Баланс стоимость, млрд $							6.24	7.42	7.13	3.26	-1.64	-1.6	0.423	0.444	2.66
Операционная прибыль, млрд $	5.62	8.27	5.07	4.82	-0.636	-25.88	-0.144	0.847	1.97	-2.27	-1.6	1.56	4	4.02	6.84
Операционные расходы, млрд $							1.199	1.181	1.19	1.47	0.732	0.62	1.03	1	0.851
CAPEX, млрд $	4.92	7.08	9.53	11.22	12.37	5.18	1.949	2.76	3.9	2.96	1.3	1.11	2.4	2.57	2.36

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					3.58	5.36	6.77	8.18	8.12	9.71	14.3	11.9	11.25	14.98	11.22	10.52	12.66	11.09
Выручка, млрд $	1.44	1.63	1.34	0.75	1.12	1.22	1.871	1.756	2.06	2.3	2.67	3.05	2.89	2.47	2.01	1.796	2.31	2.17
Чистая прибыль, млрд $	-0.14	-3.26	-4.64	-0.4	0.02	0.035	0.407	0.34	-0.083	0.471	1.81	0.926	0.422	0.443	0.326	0.381	0.459	1.773
EV, млрд $					12.46	13.99	15.05	15.66	15.24	17.01	19.87	18.38	16.16	20.55	16.86	15.96	18.15	16.3
EBIT, млрд $											1.06	1.6	1.26	0.662	0.5	1	0.5	0.854
EBITDA, млрд $	0.84	1.04	0.69	0.18	0.62	0.609	0.687	0.886	0.504	1.064	1.35	1.88	1.57	1.02	0.832	0.774	1.507	1.277
FCF, млрд $	-0.05	0.17	-0.03	-0.25	0.07	0.301	0.415	0.663	0.535	0.77	0.512	1.15	0.11	0.776	-0.214	0.42	0.135	0.455
Операционный денежный поток, млрд $					0.304	0.498	0.671	0.969	0.771	1.085	0.891	1.54	1.1	1.41	0.335	1	0.764	1.03
Баланс стоимость, млрд $					-1.641	-1.639	-1.258	-0.964	-1.095	-1.595	-0.018	0.584	0.6	0.423	0.444	0.709	5.33	2.66
Операционная прибыль, млрд $	0.64	0.78	0.5	0.08	0.3	0.498	0.57	0.654	0.797	0.899	1.06	1.6	1.26	0.662	0.5	1.37	1.507	3.47
Операционные расходы, млрд $					0.162	0.201	0.143	0.117	0.147	0.213	0.252	0.188	0.277	0.308	0.229	0.085	0.394	0.182
CAPEX, млрд $	0.76	1.32	0.59	0.45	0.47	0.491	0.256	0.306	0.236	0.315	0.379	0.388	0.994	0.637	0.549	0.58	0.629	0.575

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.377	1.668	0.714	0.247	0.262	0.302	0.245	0.154	0.087
Total Receivables			1.19	1.06	0.908	1.39	1.47	1.61	1.61
Товарно материальные запасы			0.401	0.502	0.492	0.473	0.427	0.453	0.453
Амортизация, млрд			0.14	2.68	1.772	1.36	1.233	1.54	1.54
Total Current Assets			2.69	1.96	1.85	2.38	2.71	0.142	2.46
Чистые активы, млрд	6.24	8.79	2.69	1.96	1.85	2.38	2.71	2.73	41.25
Активы, млрд	22.52	21.92	21.58	18.11	12.75	13.3	13.15	13.21	15.24
Short Term Debt			0.15	0.011	0.002	0.215	0.002	0.002	0.118
Long Term Debt			8.05	8.56	8.77	7.3	4.89	4.81	5.19
Задолженность, млрд		13.13	12.77	13.64	13.39	14.02	11.8	11.78	11.55
Чистый долг, млрд	7.17	6.82	7.49	8.32	8.51	7.21	5.21	5.64	5.22
Долг, млрд	8.54	8.48	8.2	8.57	8.77	7.51	5.45	5.8	5.3

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.16	0.25	0.43	0.14	0.16	0.262	0.538	1.249	0.377	0.302	0.234	0.282	0.268	0.245	0.154	0.142	0.095	0.087
Total Receivables												1.89	1.93	1.47	1.52	1.36	1.753	1.61
Товарно материальные запасы												0.473	0.491	0.427	0.488	0.488	1.753	0.453
Амортизация, млрд													0.31	0.354	0.332	0.367	0.418	0.423
Total Current Assets												3.08	3.14	2.71	2.73	0.142	0.095	2.46
Чистые активы, млрд					-1.641	-1.639	-1.258	-0.964	-1.095	-1.595	2.59	3.08	3.14	2.71	0.444	0.709	5.33	2.66
Активы, млрд					12.88	12.75	13.13	13.51	13.31	13.3	12.48	12.92	13.63	13.15	13.21	13.24	13.55	15.24
Short Term Debt												0.246	0.239	0.002	0.002	0.002	0.002	0.118
Long Term Debt												4.89	4.88	4.89	4.92	4.81	5.58	5.19
Задолженность, млрд							13.39	13.44	13.46	13.31	11.62	11.42	12.08	11.8	11.78	8.2	8.22	11.55
Чистый долг, млрд					8.88	8.63	8.28	7.49	7.12	7.31	5.66	5.12	5.38	5.21	5.64	5.43	5.49	5.22
Долг, млрд	1.92	1.86	2.03	1.71	1.38	1.31	8.82	8.74	7.5	7.61	5.89	5.41	5.64	5.45	5.8	5.58	5.58	5.3

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																																8.46	11.47	4.92	5.5	-21.76	-27.4	-3.71	3.41	0.1042	-9.77	-12.97	3.03	10.82	6.79		9.24
Цена акции ао	5.65	11.11	8.82	4.27	4.82	4.38	5.19	3.84	3.03	3.08	7.09	7.36	8.6	7.58	9.85	11.69	11.63	14.94	16.23	9.44	15.04	23.86	22.07	26.28	37.88	49.75	66.41	69.83	68.24	108.53	74.84	104.94	120.59	90.58	78.5	85.94	62.67	44.47	63.47	42.22	26.25	25.59	14.19	39.12	40	32.04	33.72
Число акций ао, млн																																							383	384	377	378	375	333	309		309
FCF/акцию																																							-0.8668	-0.3307	-0.2493	0.2275	6.35	7.64	5.83		2.5

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.45	-7.89	-11.85	-1.02	-0.01	0.03	1.03	0.84	-0.3	1.06	5.22	2.71	1.28	1.38	1.05	1.24	1.49	5.74
FCF/акцию							1.095	1.7493	1.4116	2.13	1.4755	3.35	0.3333	2.41	-0.6859	3.24	0.4383	1.4725

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.41	17.71	6.65	6.89	-18.21	-162.22	-31.92	19.1	0.55	-70.91	-606.93	-70.19	-615.02	488.35		185.51
ROA, %	8.38	9.44	3.41	3.58	-9.19	-61.82	-6.79	5.87	0.1839	-18.55	-31.79	8.71	27.25	16.06		20.11
ROIC, %	12.04	13.9	5.24	5.39	-13.26	-94.46	-8.45	9.84	2.01	-23.98	-47.34					-67.8
ROS, %													27.42	32.49	34.54	34.54
ROCE, %									5.72	-13.97	-13.98	13.95	39.07	37.4		26.34
Рентаб EBITDA, %								61.22	17	6.49	3.9	36.57	47.22	50.87		59.45
Чистая рентаб, %	46.5	49	29.9	29.4	-4.6	-405.4	-2.7	14.4	0.54	-58.31	-110.57	14.21	32.54	20.33		34.48
Operation Margin, %														36.1	82.61	82.61
Чистая процентная маржа, %	24.81	26.69	11.36	13.34	-39.3	-362.2	-26.18	22.15	0.54	-56.26	-109.58	12.19				28.1

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	473.7	291.9	-6.76	-82.2	-63.4	-71.2	-168.97	-127.81	-132.24	305.52	476.8	221.7	30.2	110.7
ROA, %	-60.4	-37.5	0.65	5.86	5.21	8.53	14.07	7.29	3.18	3.31	16	11.9	11.9	19.3
ROCE, %							9.46	14.82	11.95	6.4	4.79	9.5	4.7	7.57
Рентаб EBITDA, %	55.36	49.96	36.7	50.5	24.5	46.3	50.58	61.57	54.52	41.1	41.4	43.1	65.3	58.9
Чистая рентаб, %	1.34	2.46	21.8	19.4	-4.03	20.5	67.93	30.39	14.62	17.92	16.2	21.2	19.9	81.8
Доходность FCF, %	-1.4	1.6	7.83	17.7	23.6	24.5	17.3	24.9	22.6	17	16.2	10.4	8.82	6.96

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.5	2.2	1.8	2	1.6	1.9	4.8	2.8	1.3765	1.5337	1.206	1.3117	1.4324	1.03		1.3421
P/BV	2	1.3	1	1	0.8	1.7	3.7	2.3	1.1478	2.17	-8.29	-14.61	11.79	7.49		3.01
P/E	14.1	8.9	15.9	12.8	0	0	0	24.3	252.86	0		9.23	4.4	5.07		3.89
P/FCF														5.33	17.6	17.6
E/P														0.2649	0.2104	0.2104
EV/EBITDA								8.64	14.09	43.91	80.11	6.06	4.03	3.09		3.32
EV/S														1.8899	1.9722	1.9722
Debt/EBITDA								2.35	6.57	20.89	50.71	2.57	1.0426	1.0421	1.0772	1.0772
Netdebt/Ebitda														0.9962	1.061	1.061
Debt/Ratio														0.4144	0.3478	0.3478
Debt/Equity														0.1321	0.1285	0.1285
Debt/Net Income														1.5139	1.8531	1.8531
Бета											4.99	4.45	3.54	-0.8235	-0.9995	-0.9995
Индекс Альтмана												2.37	4.08	7.71	6.71	6.71

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.74	1.21	1.36	1.37	1.18	1.22	1.699	1.3659	1.0309	1.4425	1.08	1.15	1.47	1.34
P/BV	-2.18	-3.27	-5.38	-8.48	-7.42	-6.09	16.68	8.81	6.95	11.41	25.3	14.8	2.38	4.18
P/E	-0.46	-1.12	79.6	10.3	11.7	8.55	5.66	4.28	3.1	4.5	5.3	6.69	7.87	3.77
EV/EBITDA	-1.76	-3.26	21.6	8.32	6.83	5.42	5.22	3.83	2.76	3.53	3.18	3.8	4.39	4.29
Debt/EBITDA	-1.25	-2.01	11.9	3.98	3.19	2.33	4.36	2.88	3.59	5.37	1.07	1.3	1.33	1.37

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																						0.38	0.382	0.376	0.146	0.098	0.218	0.242			0.282
Дивиденд						0.0303	0.0302	0.0302	0.0302	0.0302	0.0302	0.1212	0.1212	0.1212	0.1212	0.1212	0.1212	0.1212	0.1212	0.1212	0.1212	0.0905	0.121	0.1904	0.2075	0.2596	0.3396	0.4496	0.5996	0.6999	0.6	0.6	0.6	0.83	0.8	1	1	1	1	1	1	0.1	0.2375	0.75	1	0.25	1
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	2.29	3.15	3	3.93	1.7083	1.2443	1.684	1.5998	1.2306	1.0369	1.0418	0.7697	0.7466	1.2835	0.8057	0.5062	0.5194	0.7421	0.5479	0.3938	0.4981	0.6464	0.6195	0.9582	0.6369	0.5212	0.622	0.8561	0.8416	1.5412	2.18	1.5359	2.26	2.85	4.49	2.63	0.5446	1.3378	2.76		2.76
Дивиденды / прибыль, %																																7.1	5.9	13.4	11	0	0	0	57.4	955	0		8.63	6.05	11.43		10.79

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.02	0.022	0.02	0.036	0.054	0.043	0.041	0.08	0.078	0.083	0.077	0.076
Дивиденды / прибыль, %	133.3	73.3	4.91	6.47	0	7.64	2.98	4.64	9.72	18.06	23.9	20.2	16.8	4.29

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	4.31	3.86	4.19	4.43	3.53	4.45	2.68			4.67
Чист. проц. доходы, млрд		0.019	0.022	0.013	0.007	0.008	0.01	0.008		0.01
Расходы на обслуживание долга		0.406	0.397	0.462	0.267	0.514	0.379	0.297		0.327
Всего задолженность			2.2	1.855	1.308
Персонал, чел						2272	2253	2273	2271

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0.795	0.877	1.158	0.985	1.115	1.187	1.067	1.259	1.346	1.148	0.947	0.937	0.407	1.056
Чист. проц. доходы, млрд			0.002	0.003	0.001	0.002	0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003
Расходы на обслуживание долга			0.11	0.108	0.1	0.092	0.152	0.074	0.075	0.076	0.072	0.042	0.081	0.079

Investing Port

NASDAQ: APA - Apache

Отчетность Apache

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное