Apache (APA) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							24.06	24.31	16.21	9.9	5.36	10.06	15.5		13.59
Выручка, млрд $	12.09	16.89	16.95	16.4	13.75	6.38	5.37	5.89	7.35	6.32	4.44	7.99	11.08	8.28	8.28
Чистая прибыль, млрд $	3.03	4.58	2	2.23	-5.4	-23.12	-1.405	1.304	0.04	-3.68	-4.9	1.14	3.6	2.86	2.86
EV, млрд $							31.22	31.13	17.6	18	13.86	17.68	20.94	16.33	16.33
EBIT, млрд $									1.11	-2.27	-1.6	1.56	4	3.38	3.38
EBITDA, млрд $							1.352	3.6	1.25	0.41	0.173	2.92	5.23	4.92	4.92
FCF, млрд $	1.804	2.88	-1.027	-1.385	-3.91	-2.19	0.481	-0.332	-0.127	-0.094	0.086	2.38	2.55	0.772	0.772
Операционный денежный поток, млрд $							2.43	2.43	3.78	2.87	1.39	3.5	4.94	3.13	3.13
Баланс стоимость, млрд $							6.24	7.42	7.13	3.26	-1.64	-1.6	0.423	2.66	2.66
Операционная прибыль, млрд $	5.62	8.27	5.07	4.82	-0.636	-25.88	-0.144	0.847	1.97	-2.27	-1.6	1.56	4	6.84	6.84
Операционные расходы, млрд $							1.199	1.181	1.19	1.47	0.732	0.62	1.025	0.851	0.851
CAPEX, млрд $	4.92	7.08	9.53	11.22	12.37	5.18	1.949	2.76	3.9	2.96	1.3	1.11	2.4	2.36	2.36

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					3.58	5.36	6.77	8.18	8.12	9.71	14.3	11.9	11.25	14.98	11.22	10.52	12.66	11.09	0
Выручка, млрд $	1.44	1.63	1.34	0.75	1.12	1.22	1.871	1.756	2.06	2.3	2.67	3.05	2.89	2.47	2.01	1.796	2.31	2.17	1.951
Чистая прибыль, млрд $	-0.14	-3.26	-4.64	-0.4	0.02	0.035	0.407	0.34	-0.083	0.471	1.81	0.926	0.422	0.443	0.326	0.381	0.459	1.773	0.132
EV, млрд $					12.46	13.99	15.05	15.66	15.24	17.01	19.87	18.38	16.16	20.55	16.68	15.64	18.12	16.67	15.64
EBIT, млрд $											1.06	1.6	1.26	0.662	0.5	0.407	0.5	0.854	0.598
EBITDA, млрд $	0.84	1.04	0.69	0.18	0.62	0.609	0.687	0.886	0.504	1.064	1.35	1.88	1.57	1.02	0.832	0.774	0.918	1.277	1.201
FCF, млрд $	-0.05	0.17	-0.03	-0.25	0.07	0.301	0.415	0.663	0.535	0.77	0.512	1.15	0.11	0.776	-0.214	0.42	0.111	0.455	-0.162
Операционный денежный поток, млрд $					0.304	0.498	0.671	0.969	0.771	1.085	0.891	1.54	1.1	1.41	0.335	1	0.764	1.03	0.368
Баланс стоимость, млрд $					-1.641	-1.639	-1.258	-0.964	-1.095	-1.595	-0.018	0.584	0.6	0.423	0.444	0.709	1.078	2.66	2.61
Операционная прибыль, млрд $	0.64	0.78	0.5	0.08	0.3	0.498	0.57	0.654	0.797	0.899	1.06	1.6	1.26	0.662	0.5	1.37	1.507	3.47	0.598
Операционные расходы, млрд $					0.162	0.201	0.143	0.117	0.147	0.213	0.252	0.188	0.277	0.308	0.229	0.085	0.278	0.182	0.15
CAPEX, млрд $	0.76	1.32	0.59	0.45	0.47	0.491	0.256	0.306	0.236	0.315	0.379	0.388	0.994	0.637	0.549	0.58	0.653	0.575	0.53

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.377	1.668	0.714	0.247	0.262	0.302	0.245	0.087	0.087
Total Receivables			1.19	1.06	0.908	1.39	1.466	1.61	1.61
Товарно материальные запасы			0.401	0.502	0.492	0.473	0.427	0.453	0.453
Амортизация, млрд			0.14	2.68	1.772	1.36	1.233	1.54	1.54
Total Current Assets			2.69	1.96	1.85	2.38	2.71	2.46	2.46
Чистые активы, млрд	6.24	8.79	2.69	1.96	1.85	2.38	41.25	2.73	41.25
Активы, млрд	22.52	21.92	21.58	18.11	12.75	13.3	13.15	15.24	15.24
Short Term Debt			0.15	0.011	0.002	0.215	0.002	0.118	0.118
Long Term Debt			8.05	8.56	8.77	7.3	4.89	5.19	5.19
Задолженность, млрд		13.13	12.77	13.64	13.39	14.02	11.8	11.55	11.55
Чистый долг, млрд	7.17	6.82	7.49	8.32	8.51	7.21	5.21	5.22	5.22
Долг, млрд	8.54	8.48	8.2	8.57	8.77	7.51	5.45	5.3	5.3

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.16	0.25	0.43	0.14	0.16	0.262	0.538	1.249	0.377	0.302	0.234	0.282	0.268	0.245	0.154	0.142	0.095	0.087	0.102
Total Receivables												1.89	1.93	1.47	1.518	1.364	1.753	1.61	1.597
Товарно материальные запасы												0.473	0.491	0.427	0.488	0.488	1.753	0.453	0.472
Амортизация, млрд													0.31	0.354	0.332	0.367	0.418	0.423	0.603
Total Current Assets												3.08	3.14	2.71	2.73	2.6	2.8	2.46	2.51
Чистые активы, млрд					-1.641	-1.639	-1.258	-0.964	-1.095	-1.595	2.59	3.08	3.14	2.71	41.66	42.12	9.5	2.66	2.61
Активы, млрд					12.88	12.75	13.13	13.51	13.31	13.3	12.48	12.92	13.63	13.15	13.21	13.24	13.55	15.24	14.95
Short Term Debt												0.246	0.239	0.002	0.002	0.002	0.002	0.118	0.121
Long Term Debt												4.89	4.88	4.89	4.92	4.81	5.58	5.19	5.18
Задолженность, млрд							13.39	13.44	13.46	13.31	11.62	11.42	12.08	11.8	11.78	11.55	11.44	11.55	11.3
Чистый долг, млрд					8.88	8.63	8.28	7.49	7.12	7.31	5.66	5.12	5.38	5.21	5.64	5.43	5.49	5.22	5.2
Долг, млрд	1.92	1.86	2.03	1.71	1.38	1.31	8.82	8.74	7.5	7.61	5.89	5.41	5.64	5.45	5.8	5.58	5.58	5.3	5.3

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																																8.46	11.47	4.92	5.5	-21.76	-27.4	-3.71	3.41	0.1042	-9.77	-12.97	3.03	10.82	9.24		9.24
Цена акции ао	5.65	11.11	8.82	4.27	4.82	4.38	5.19	3.84	3.03	3.08	7.09	7.36	8.6	7.58	9.85	11.69	11.63	14.94	16.23	9.44	15.04	23.86	22.07	26.28	37.88	49.75	66.41	69.83	68.24	108.53	74.84	104.94	120.59	90.58	78.5	85.94	62.67	44.47	63.47	42.22	26.25	25.59	14.19	39.12	35.88	29.97	29.97
Число акций ао, млн																																							383	384	377	378	375	333	309		309
FCF/акцию																																							-0.8668	-0.3307	-0.2493	0.2275	6.35	7.64	2.5		2.5

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.45	-7.89	-11.85	-1.02	-0.01	0.03	1.03	0.84	-0.3	1.06	5.22	2.71	1.28	1.38	1.0449	1.233	1.4903	5.78	0.4371
FCF/акцию							1.095	1.7493	1.4116	2.13	1.4755	3.35	0.3333	2.41	-0.6859	1.3592	0.3604	1.4821	-0.5364

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.41	17.71	6.65	6.89	-18.21	-162.22	-31.92	19.1	0.55	-70.91	-606.93	-70.19	-615.02	185.51		185.51
ROA, %	8.38	9.44	3.41	3.58	-9.19	-61.82	-6.79	5.87	0.1839	-18.55	-31.79	8.71	27.25	20.11		20.11
ROIC, %	12.04	13.9	5.24	5.39	-13.26	-94.46	-8.45	9.84	2.01	-23.98	-47.34					-67.8
ROS, %													27.42	32.49	34.54	34.54
ROCE, %									5.72	-13.97	-13.98	13.95	39.07	26.34		26.34
Рентаб EBITDA, %								61.22	17	6.49	3.9	36.57	47.22	59.45		59.45
Чистая рентаб, %	46.5	49	29.9	29.4	-4.6	-405.4	-2.7	14.4	0.54	-58.31	-110.57	14.21	32.54	34.48		34.48
Operation Margin, %														36.1	82.61	82.61
Чистая процентная маржа, %	24.81	26.69	11.36	13.34	-39.3	-362.2	-26.18	22.15	0.54	-56.26	-109.58	12.19				28.1

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	473.7	291.9	-6.76	-82.2	-63.4	-71.2	-168.97	-127.81	-132.24	305.52	71.65	72.11	76.02	188.12	8.85
ROA, %	-60.4	-37.5	0.65	5.86	5.21	8.53	14.07	7.29	3.18	3.31	2.47	2.88	3.43	12.32	0.8743
ROCE, %							9.46	14.82	11.95	6.4	4.79	3.85	4.7	7.57	5.07
Рентаб EBITDA, %	55.36	49.96	36.7	50.5	24.5	46.3	50.58	61.57	54.52	41.1	41.43	43.1	39.77	58.93	61.56
Чистая рентаб, %	1.34	2.46	21.8	19.4	-4.03	20.5	67.93	30.39	14.62	17.92	16.24	21.21	19.89	81.82	6.77
Доходность FCF, %	-1.4	1.6	7.83	17.7	23.6	24.5	17.3	24.9	22.6	17	16.2	10.4	8.82	6.96	7.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.5	2.2	1.8	2	1.6	1.9	4.8	2.8	1.3765	1.5337	1.206	1.3117	1.4207	1.3421		1.3421
P/BV	2	1.3	1	1	0.8	1.7	3.7	2.3	1.1478	2.17	-8.29	-14.61	11.7	3.01		3.01
P/E	14.1	8.9	15.9	12.8	0	0	0	24.3	252.86	0		9.23	4.37	3.89		3.89
P/FCF														5.33	17.6	17.6
E/P														0.2649	0.2104	0.2104
EV/EBITDA								8.64	14.09	43.91	80.11	6.06	4	3.32		3.32
EV/S														1.8899	1.9722	1.9722
Debt/EBITDA								2.35	6.57	20.89	50.71	2.57	1.0426	1.0776	1.0772	1.0772
Netdebt/Ebitda														0.9962	1.061	1.061
Debt/Ratio														0.4144	0.3478	0.3478
Debt/Equity														0.1321	0.1285	0.1285
Debt/Net Income														1.5139	1.8531	1.8531
Бета											4.99	4.45	3.54	-0.8235	0.0972	0.0972
Индекс Альтмана												2.37	4.08	7.71	6.71	6.71

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.74	1.21	1.36	1.37	1.18	1.22	1.699	1.3659	1.0309	1.4425	1.1136	1.1519	1.4961	1.3914	1.2895
P/BV	-2.18	-3.27	-5.38	-8.48	-7.42	-6.09	16.68	8.81	6.95	11.41	7.7	6.02	6	3.1	2.86
P/E	-0.46	-1.12	79.6	10.3	11.7	8.55	5.66	4.28	3.1	4.5	5.52	6.7	7.97	3.91	3.87
EV/EBITDA	-1.76	-3.26	21.6	8.32	6.83	5.42	5.22	3.83	2.76	3.53	3.15	3.73	5.12	4.38	3.75
Debt/EBITDA	-1.25	-2.01	11.9	3.98	3.19	2.33	4.36	2.88	3.59	5.37	6.97	7.2	6.08	4.15	4.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																						0.38	0.382	0.376	0.146	0.098	0.218	0.308			0.282
Дивиденд						0.0303	0.0302	0.0302	0.0302	0.0302	0.0302	0.1212	0.1212	0.1212	0.1212	0.1212	0.1212	0.1212	0.1212	0.1212	0.1212	0.0905	0.121	0.1904	0.2075	0.2596	0.3396	0.4496	0.5996	0.6999	0.6	0.6	0.6	0.83	0.8	1	1	1	1	1	1	0.1	0.2375	0.75	1	0.5	1
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	2.29	3.15	3	3.93	1.7083	1.2443	1.684	1.5998	1.2306	1.0369	1.0418	0.7697	0.7466	1.2835	0.8057	0.5062	0.5194	0.7421	0.5479	0.3938	0.4981	0.6464	0.6195	0.9582	0.6369	0.5212	0.622	0.8561	0.8416	1.5412	2.18	1.5359	2.26	2.85	4.49	2.63	0.5446	1.8925	3.29	3.34	3.29
Дивиденды / прибыль, %																																7.1	5.9	13.4	11	0	0	0	57.4	955	0		8.63	6.05	10.79		10.79

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.02	0.022	0.02	0.036	0.054	0.043	0.041	0.08	0.078	0.077	0.077	0.076	0.076
Дивиденды / прибыль, %	133.3	73.3	4.91	6.47	0	7.64	2.98	4.64	9.72	18.06	23.93	20.21	16.78	4.29	57.58

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	4.31	3.86	4.19	4.43	3.53	4.45	2.68			4.67
Чист. проц. доходы, млрд		0.019	0.022	0.013	0.007	0.008	0.01	0.01		0.01
Расходы на обслуживание долга		0.406	0.397	0.462	0.267	0.514	0.379	0.327		0.327
Всего задолженность			2.2	1.855	1.308
Персонал, чел						2272	2253	2273	2271

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0.795	0.877	1.158	0.985	1.115	1.187	1.067	1.259	1.346	1.148	0.947	0.937	0.407	1.056	0.585
Чист. проц. доходы, млрд			0.002	0.003	0.001	0.002	0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003
Расходы на обслуживание долга			0.11	0.108	0.1	0.092	0.152	0.074	0.075	0.076	0.072	0.082	0.081	0.079	0.078

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: APA - Apache

Отчетность Apache

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное