Kinder Morgan (KMI) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $												41.11	43.56	36.6	40.93	92.79	33.27	46.18	40.04	34.82	30.94	35.94	40.64		38.84
Выручка, млрд $	2.71	1.0549	1.0153	1.0979	1.1649	1.5858	11.85	10.56	12.09	7.19	8.19	8.26	9.97	14.07	16.23	14.4	13.06	13.71	14.14	13.21	11.7	16.61	19.2	15.33	15.33
Чистая прибыль, млрд $	0.152	0.2251	0.3027	0.3817	0.5221	0.5546	0.0719	0.3129	-3.6	0.495	-0.041	0.594	0.315	1.193	1.026	0.253	0.708	0.183	1.61	2.19	0.18	1.78	2.55	2.39	2.39
EV, млрд $												57.98	74.55	40.29	83.58	135.78	72.64	48.75	67.83	82.1	64.21	68.12	72	71.62	71.62
EBIT, млрд $																			2.1	1.61	3.26	4.03	1.815	4.24	4.24
EBITDA, млрд $									-2.62	0.8216	0.7946	1.6605	1.881	3.61	3.47	2.87	5.65	6.25	4.4	4.02	5.42	6.16	4	6.49	6.49
FCF, млрд $	0.0296	0.3131	0.2681	0.4263	0.4802	0.4288	0.1307	-0.2961	-1.1485	0.2632	0.909	1.165	0.773	0.695	0.85	1.407	1.905	1.413	2.12	2.48	2.84	4.43	3.35	4.15	4.15
Операционный денежный поток, млрд $																	4.79	4.6	5.04	4.75	4.55	5.71	4.97	6.49	6.49
Баланс стоимость, млрд $	0.0376	0.2257	0.4413	0.7068	0.9212	1.0483	0.6428					-0.003	-0.943	-1.372	-2.11	-6.1	-6.67	-7.75	33.68	33.74	31.44	30.82	30.74	30.31	30.31
Операционная прибыль, млрд $	0.3951	0.3843	0.2367	0.3561	0.3979	0.4723	2.04	1.6247	1.5612	1.4072	1.281	1.532	2.58	3.89	4.72	4.51	3.96	3.56	2.1	1.61	3.26	4.03	1.815	4.26	4.26
Операционные расходы, млрд $									1.4716	2.71	1.8747	1.7914	2.92	3.12	3.19	3.47	3.39	3.54	3.47	3.6	3.5	3.44	3.73	3.9	3.9
CAPEX, млрд $	0.1375	0.1242	0.175	0.1608	0.1642	0.1874	1.5831	1.9398	2.55	1.3243	1.003	1.2	2.02	3.37	3.62	3.9	2.88	3.19	2.92	2.27	1.71	1.28	1.621	2.35	2.35

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					27.9	30.95	37.7	41.29	37.93	35.96	42.87	38.46	37.49		39.35	38.52	36.97	0	0	44.09
Выручка, млрд $	3.19	3.35	3	2.5	2.88	3.12	5.21	3.15	3.82	4.43	4.29	5.15	5.18	4.58	3.89	3.5	3.91	4.04	3.83	3.57
Чистая прибыль, млрд $	0.51	0.62	-0.29	-0.63	0.47	0.62	1.409	-0.757	0.495	0.637	0.667	0.635	0.576	0.67	0.679	0.586	0.532	0.594	0.746	0.575
EV, млрд $					61.77	64.23	69.33	72.97	70.43	68.14	74.82	70.38	68.05	72.09	69.04	67.89	68.27	71.68	71.9	75.71
EBIT, млрд $											0.466	0.441	0.362	0.546	0.899	0.447	0.932	1.105	1.194
EBITDA, млрд $	1.51	1.67	1.48	1.19	1.31	1.45	2.3	-0.466	1.155	2.89	1	0.984	0.913	1.1	1.464	1.004	1.493	1.672	1.781	1.576
FCF, млрд $	0.56	1.2	0.49	0.86	0.68	0.96	1.606	1.16	0.78	2.49	0.677	1.19	0.55	0.927	0.826	1.015	0.639	1.666	0.605	0
Операционный денежный поток, млрд $					1.05	1.268	1.873	1.438	1.129	3.14	1.08	1.56	0.915	1.4	1.333	1.55	1.286	2.32	1.224	0
Баланс стоимость, млрд $					9.2	9.13	9.94	9.28	8.78	10.91	30.62	30.55	30.76	30.74	30.76	30.57	30.26	30.31	30.37	10.25
Операционная прибыль, млрд $	1.1	1.75	0.93	1.38	1.07	1.32	1.882	0.836	0.844	0.95	0.466	0.441	0.362	0.546	1.194	0.447	0.938	1.101	1.194	0.992
Операционные расходы, млрд $					0.896	0.874	0.779	0.85	0.894	0.925	0.847	0.93	0.987	0.962	0.166	0.956	1.006	1.02	0.286	0.288
CAPEX, млрд $	0.58	0.66	0.57	0.53	0.54	0.53	0.267	0.278	0.349	0.654	0.407	0.372	0.365	0.477	0.507	0.535	0.647	0.656	0.619	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1419	0.0161	0.0357	0.0111	0.1765	0.1166	0.1298	0.1486	0.1186	0.1656	0.5024	0.4114	0.714	0.598	0.315	0.229	0.684	0.264	3.28	0.185	1.18	1.14	0.745	0.083	0.083
Short Term Investments																				0.925	7.92	7.58	0.001
Total Receivables																			1.52	1.37	1.29	1.61	1.84	1.588	1.588
Товарно материальные запасы																			0.385	0.371	0.348	0.562	0.634	0.525	0.525
Амортизация, млрд																			2.3	2.41	2.16	2.14	2.19	2.25	2.25
Total Current Assets																			5.72	3.24	3.2	3.83	3.8	2.54	2.54
Чистые активы, млрд	1.7974	2.26	2.35	2.67	2.86	3.92	3.52	7.82	4.4	4.17	3.44	3.32	24.1	13.09	34.08	35.12	34.43	35.12	5.72	3.24	3.2	3.83	35.6	2.7	35.6
Активы, млрд	8.42	9.53	10.1	10.04	10.12	17.45	26.8	36.1	25.44	27.58	28.91	30.72	68.19	75.19	83.2	84.1	80.31	79.06	78.87	74.16	71.97	70.42	70.08	71.02	71.02
Short Term Debt																			3.39	2.38	2.56	2.65	3.39	4.05	4.05
Long Term Debt																			33.94	31.92	32.13	30.67	28.4	28.07	28.07
Задолженность, млрд	6.62	6.46	6.78	6.36	6.15	12.28	20.18	24.97	16.97	18.74	20.37	22.15	44.09	46.9	48.77	48.7	45.5	43.93	43.67	39.27	39.41	38.5	37.96	39.29	39.29
Чистый долг, млрд	2.61	2.66	3.23	3.2	2.45	6.61	10.93	15.15	12.01	13.08	13.31	16.87	31	3.69	42.65	43	39.37	37.58	33.94	34.11	33.51	32.18	31.04	32.03	32.03
Долг, млрд	2.75	2.68	3.27	3.21	2.63	6.73	11.06	15.3	12.13	13.24	13.81	17.28	31.71	4.28	42.96	43.23	40.05	2.83	37.22	34.29	34.69	33.32	31.79	32.12	32.12

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.27	0.21	0.94	0.55	0.7	1.18	1.377	1.365	0.102	1.14	0.084	0.1	0.483	0.745	0.416	0.497	0.08	0.083	0.143	0.098
Short Term Investments														0.001	0.008	0.014	0.008	0.199
Total Receivables												2.06	1.87	1.84	1.321	1.284	1.502	1.588	1.404
Товарно материальные запасы												0.69	0.715	0.634	0.589	0.569	0.565	0.525	0.548
Амортизация, млрд												0.543	0.551	0.554	0.565	0.557	0.561	0.567	0.587
Total Current Assets												3.61	3.82	3.8	2.7	2.72	2.43	2.54	2.31
Чистые активы, млрд					31.56	31.44	32.19	30.71	30.55	30.82	3.03	3.61	3.82	3.8	35.64	35.76	35.94	30.31	30.37	30.34
Активы, млрд					71.82	71.97	71.21	70.18	69.64	70.42	69.14	69.39	69.99	70.08	68.93	69.07	68.86	71.02	70.74	70.7
Short Term Debt												2.97	2.63	3.39	2.16	2.76	3.13	4.05	1.975
Long Term Debt												28.55	29.11	28.4	29.35	28.63	27.87	28.07	30.17
Задолженность, млрд							38.61	39.04	38.65	38.5	37.43	37.77	37.86	37.96	36.82	37.16	37.28	39.29	38.99
Чистый долг, млрд					33.86	33.28	31.64	31.67	32.5	32.18	32	31.42	31.26	31.04	31.09	30.9	30.92	32.03	32	31.61
Долг, млрд	6.83	5.1	5.61	5.2	4.38	5.07	33.01	33.04	32.6	33.32	32.08	31.52	31.74	31.79	31.51	31.39	31	32.12	32.15	31.71

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-18.18	2.5	-0.21	0.74	0.35	1.15	0.89	0.1	0.25	0.01	0.7261	0.9673	0.0795	0.7873	1.1284	1.0703		1.0703
Цена акции ао				31.7	32.17	35.33	36	42.31	14.92	20.71	18.07	15.38	21.17	13.67	17.48	17.64	20.19	20.19
Число акций ао, млн	198	198	198	1297	1354	1036	1137	2193	2230	2230	2216	2264	2263	2266	2258	2234		2234
FCF/акцию	-5.8	1.3293	4.59	0.8982	0.5709	0.6708	0.7476	0.6416	0.8543	0.6336	0.9562	1.0945	1.2563	1.9537	1.4818	1.8559		1.8559

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.22	0.27	-0.14	-0.28	0.2	0.27	0.62	-0.34	0.22	0.28	0.2942	0.2804	0.2557	0.298	0.3022	0.262	0.2386	0.2674	0.336	0.26
FCF/акцию							0.7094	0.5121	0.3441	1.097	0.2986	0.5263	0.2441	0.4124	0.3676	0.4537	0.2865	0.7501	0.2725

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-1.09	15.5	3.67	8.85	4.35	0.66	1.59	0.06	4.78	6.5	0.5523	5.73	8.28	7.83		7.83	17.87
ROA, %	-0.15	1.76	0.64	1.66	1.3	0.27	0.67	0.03	2.04	2.86	0.2464	2.51	3.63	3.39		3.39	7.92
ROIC, %	1.99	4.82	4.56	5.14	3.87	1.88	2.14	1.54	4.13	4.96	0.16	2.73				1.62	11.02
ROS, %		12.28	13.47	24.43	19.05	5.36	12.54	15.77	17.72	23.96	5.13	12.96	11.73	13.28	15.59	15.59	11.73
ROCE, %									2.95	2.33	4.87	6.24	2.87	6.64		6.64	19.89
Рентаб EBITDA, %		20.09	18.86	25.66	21.4	19.91	26.28	45.63	31.09	30.46	46.36	37.11	20.84	42.29		42.29	25.10
Чистая рентаб, %	15.6	18.5	25.9	27.7	29.1	31.3	30.3	25.9	11.38	16.58	1.54	10.74	13.27	15.59		15.59	12.24
Operation Margin, %		18.54	26	28.36	29.09	31.35	30.32	25.95	28	29.76	29.85	17.56		9.45	27.79	27.79	15.28
Чистая процентная маржа, %	-0.5	6.34	3.16	8.48	6.32	1.58	4.23	0.16	10.41	16.49	0.91	10.66				6.57	10.16
Доходность FCF, %		2.83	1.7746	1.8988	2.08	1.5164	5.73	3.06

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.39	0.38	5.7	5.58	8.37	3.28	2.16	2.07	1.8787	2.18	2.21	1.9086	1.7361	1.9458	2.45	8.07	17.87
ROA, %	0.17	0.17	2.58	2.44	3.67	1.44	0.9559	0.9168	0.8265	0.9567	0.9769	0.8493	0.7714	0.8493	1.0525	3.46	7.92
ROCE, %							0.7275	0.6956	0.5709	0.8661	1.4177	0.7022	1.4713	1.7399	1.8653		19.89
Рентаб EBITDA, %	45.57	46.65	44.2	-14.8	30.2	65.4	23.39	19.1	17.64	24.02	37.65	28.68	38.21	41.41	46.46	44.1	25.10
Чистая рентаб, %	15.6	19.5	27	-24	12.9	14.4	15.54	12.33	11.13	14.63	17.46	16.74	13.62	14.71	19.46	16.1	12.24
Доходность FCF, %	10.8	9.19	10.6	10.5	13.6	12.3	7.38	7.86	9.29		-0.63	2.15	1.73	5.89	8.08	6.6

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	3.2	3.2	2.8	2.7	2	3.5	3	2.4	3.63	2.62	2.16	2.13	2.58		2.58	1.47
P/BV	0	7.5	2.6	2.8	7.2	0.9	1.3	1.1	0.9627	1.3757	0.943	1.1259	1.2755	1.2476		1.2476	2.02
P/E	0	60.2	62.9	34.2	35.2	33.1	46.63	32.3	21.06	21.92	170.61	20.15	16.08	16.56		16.56	14.00
P/FCF		40.2	69.15	81.68	82.27	18.5	19.51	23.52	13.93	17.2	10.38	8.12		11.59	9.36	9.36	10.59
E/P		1.27	0.59	2.1	1.47	0.97	1.91	0.55	5.45	5.14	0.4	4.96		0.0657	0.0615	0.0615	0.10
EV/EBITDA		34.92	39.64	11.16	24.07	47.34	21.17	7.79	15.42	20.4	11.84	11.05	18	11.04		11.04	6.08
EV/S														3.74	4.67	4.67
Debt/EBITDA		10.41	16.86	1.19	12.37	15.07	11.67	0.45	8.46	8.52	6.4	5.41	7.95	4.95	4.95	4.95	1.62
Netdebt/Ebitda			22.69	1.06	13.6	13.73	10.08	8.38	6.93	6.01	11.82	7.39		7.76	4.94	4.94	1.02
Debt/Ratio		0.72	0.65	0.62	0.59	0.58	0.57	0.56	0.56	0.54	0.56	0.55		0.4536	0.4523	0.4523	0.21
Debt/Equity		6.67	1.83	3.58	1.43	1.39	1.32	1.25	1.28	1.18	1.28	1.25		0.893	0.9022	0.9022	0.83
Debt/Net Income														12.47	13.44	13.44	3.41
Бета											1.07	0.93	0.94	0.3891	2.42	2.42	-0.15
Индекс Альтмана		1.53	0.89	1	1.1	0.4	0.56	0.53	0.52	0.78	0.41	1.7502	1.9231	1.8852	1.7731	1.7731	4.26

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.34	2.65	2.73	2.87	2.18	2.27	2.73	2.2	1.94	2.15	2.03	2.17	2.36	2.6	2.62	2.87	1.47
P/BV	3.03	3.39	3.79	4.45	4.32	3.3	1.3506	1.2319	1.1449	1.2782	1.1818	1.1595	1.1828	1.2495	1.2568	4.3	2.02
P/E	228.7	260.1	20.6	24.1	14.8	35.5	39.82	15.91	14.6	16.18	14.86	14.8	15.22	16.68	16.28	18	14.00
EV/EBITDA	21.8	24.4	14.6	17	13.3	14	14.14	18.36	17.47	18.02	15.48	15.15	13.49	12.72	12.08	11.6	6.08
Debt/EBITDA	12	12.6	6.67	7.4	6.14	6.59	31.96	32.03	34.77	28.9	21.52	31.27	20.76	19.21	18.05	4.85	1.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										1.276	1.77	2.17	2.44	2.53	2.5	2.53			2.52
Дивиденд	0.3	0.36	0.41	0.44	0.74	1.34	1.56	1.7	1.93	0.5	0.5	0.725	0.95	1.04	1.07	1.11	1.13	0.2875	1.13
Див доход, ао, %					1.9355	3.96	4.39	4.13	11.47	2.34	2.87	4.25	4.84	7.36	7.02	6.04	6.64	6.23	6.64	3.17
Дивиденды / прибыль, %				0	82.5	239.2	143.8	139.1	413.3	0	89.3	110.25	99.27	1356.11	141.54	98.27	105.77		105.77	63.41

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.62	0.637	0.638	1.168	0.616	0.631	0.629	0.628	0.627	0.637	0.634	0.631	0.631
Дивиденды / прибыль, %	136.3	101.6	44	0	128.9	183.4	92.35	99.37	109.2	93.73	92.34	108.7	119.17	106.23	84.58	0	63.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	5.71	6.61	6.72	5.67	4.71	8.63	0.554			4.93
Чист. проц. доходы, млрд		1.254	1.03	1.7	0.815	0.901	0.71	0.844		0.71
Расходы на обслуживание долга		1.832	1.92	1.8	2.66	1.49	1.443	1.797		1.797
Всего задолженность			7.56	5.1	5.07
Персонал, чел						10524	10529	10525	10891

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	1.194	1.314	2.55	1.464	2.09	2.53	2.43	3.23	3.27		1.78	1.528	1.966	0	0	2.29
Чист. проц. доходы, млрд			0.311	0.22	0.199	0.171	0.146	0.173	0.204	0.187	0.28	0.235	0.223
Расходы на обслуживание долга			0.377	0.377	0.368	0.37	0.333	0.355	0.399	0.322	0.302	0.36	0.454	0.452	0.472

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: KMI - Kinder Morgan

Отчетность Kinder Morgan

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное