MOEX: RUAL - Русал (Rusal)

Доходность за полгода: +0.9254%
Сектор: Металлургия Цвет.

Отчетность Русал (Rusal)

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Дата отчета	05.07.2018		26.06.2018	26.06.2018	07.03.2019	13.03.2020	17.03.2021	30.03.2022	17.03.2023	15.03.2024
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Годовой отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Презентация		cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка			cсылка

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4
Дата отчета	09.08.2019	08.11.2019	13.03.2020	13.08.2020	17.03.2021	13.08.2021	30.03.2022	12.08.2022	17.03.2023	11.08.2023	15.03.2024
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Презентация	cсылка		cсылка		cсылка	cсылка					cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽							0	341.8	398.5	616.1	467.9	467.9	538.8	1 122	609.5	516.5	630.6
Выручка, млрд ₽	390.01	259.38	10.98	417.89	370.29	331.84	318.14	520.8	534.8	581.28	714.68	601.8	638.36	883.95	957.9	1 041	1 041
Чистая прибыль, млрд ₽	-148	26.08	2.87	8.06	-11.46	-2.9	-127.8	33.48	63.5	62.8	106.21	62.08	76.89	113.14	122.9	6.2	6.2
Чистая прибыль н/с, млрд ₽							0	30.7	76.7	71.3	106.5	17.5	54.8	237.6	122.9	24	24
EV, млрд ₽							0	952	909.3	1 063	29 978.81	29 216.98	40 541.18	956.71	1 050	1 035	1 149
EBIT, млрд ₽											170.74	129.64	105.3	302.6	218.73		290.18
EBITDA, млрд ₽	-84.47	108.39	153.04	72.43	30.42	-62.15	53.9	121.4	99.1	123.6	206.41	164.72	147.78	295.16	139	67	67
FCF, млрд ₽	41.5	2.45	1.371	39.41	20.09	-4.93	31.25	62.76	52.1	49.5	-10.6	49.82	14.46	19.32	-23	31.9	31.9
Операционный денежный поток, млрд ₽										99.3	42.6	102.38	81.3	85.41	-28.2	150	150
Баланс стоимость, млрд ₽	-191.07	-218.02	-121.38	-110.5	-127.28	208.6	86.1	-64.4	50.3	110.3	194.5	259.4	305.6	596.3	682.4	778.4	778.4
Операционная прибыль, млрд ₽	62.06	0.3177	2.1	67.8	13.23	4.25	36.11	94.32	71.6	88.9	92.8	5.6	20.1	175	90.2	-6.7	-6.7
Операционные расходы, млрд ₽	52.62	45.9	42.07	44.42	39.46	38.52	41.38	54.76	59.41	73.7	83.15	75.6	86.89	102.33	129.4	157.5	157.5
CAPEX, млрд ₽	34.17	7.75	0.367	21.15	17.03	18.8	16.29	31.32	37.9	47.9	52.3	52.55	66.85	88.84	84.9	90	90

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽	396.5	437.6	467.9	378.8	398.1	477.9	538.8	750.9	754.2	1 066	1 122		814		609.5	611.8	597.3	0
Выручка, млрд ₽	166.4	160.6	158.2		289.7		328.3		405		478.63		545.9	305.89	412.1	266.6	457.2	584
Чистая прибыль, млрд ₽	0.32	12.5	56		-4.55		76		50.5		88.27		52.6	5.07	70.3	18.83	24.2	-18
Чистая прибыль н/с, млрд ₽	18.5	15.5	-34.5		-8.95		63.8		134		103.6		128.2		-5.29		32.3	-8.26
EV, млрд ₽	870.9	877.7	868.2	378.8	815.2	477.9	949.7	750.9	1 050	1 066	82 750.04		1 114	534.44	1 050	611.8	1 145	0
EBIT, млрд ₽										0.6115	45.58	0.7775	40	1.9732	0.0267	1.5247	0.0173
EBITDA, млрд ₽	19.6	15.3	12.7		15.8		47		98		121.39		137.9	9.55	1.13	12.78	22.3	44.7
FCF, млрд ₽					-15.9		14.3		41.6		-22.4		-23.6	-8.97	0.62	-7.8	-30	61.9
Операционный денежный поток, млрд ₽						12	66.7		49.5	0.24	35	-0.479	-73.1	24.49	44.9	10.58	18.2	131.9
Баланс стоимость, млрд ₽	233.9		259.4		248.5		305.6		500		596.3		613.1	1 139.63	682.4	1 044.25	773.4	0
Операционная прибыль, млрд ₽							27.5		70		84.74		116.9	1.9732	-26.7	1.5247	-2.54	-4.16
Операционные расходы, млрд ₽							43.1		51.1		69.9		65.6	36.86	63.9	14.53	58.5	99
CAPEX, млрд ₽	12.9		18.5		28.3		35		41	0.3105	44.8	0.228	35.5	33.45	49.4	18.39	32.1	57.9

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	17.6	7.5	14.91	18.99	15.23	22.39	21.9	37	33	0.831	55.69	109.56	165.14	148.81	224.8	187.2	187.2
Short Term Investments											9.85	16.04	15.29	15.76	8.35	8.35	8.67
Total Receivables											77.31	147.55	113.75	87.78	121.4		125.27
Товарно материальные запасы											281.9	230.7	214.94	348.44	420.98	420.98	437.27
Амортизация, млрд											45.6	50.31	50.66	52.97	44.71	46
Total Current Assets											475.09	587.81	551.15	796.17	948.58	948.58	985.3
Чистые активы, млрд								101.4	200.1	259.1	362.14	418.12	487.6	789.37	865.7	988	988
Активы, млрд	596.9	758.78	805.74	745.01	789.33	654.11	86.1	101.4	721.4	76.6	1 096.84	1 103.95	1 295.04	1 587.96	1 410	1 592	1 592
Short Term Debt											85.71	51.39	68.46	173.75	238.86	238.86	248.1
Long Term Debt											691.35	722.01	666.87	453.8	650.55	650.55	675.73
Задолженность, млрд	485.3	557.64	457.74	435.22	449.9	444.91	487.16	700.15	745.39	11.33	734.7	685.83	807.45	798.59	12.32	12.32	1 200.48
Чистый долг, млрд	329.79	433.08	348.48	650.07	660.24	615.56	330	610.2	510.8	446.94	520.37	401.51	415.53	352.81	440.4	518.3	518.3
Долг, млрд				669.06	675.47	220.56	352	0	543.8	494.4	576.05	511.08	580.68	501.82	665.2	705.5	705.5

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	61.1	104.1	110.3	146.6		164.7		273		147.72		73.2	295.95	224.8	137.7	129.4	187.2
Short Term Investments										0.167		0.13	8.24	0.089	8.7	8.35
Total Receivables									2.2	2.2	2.08	2.08	174.81	1.286	139.2	85.41
Товарно материальные запасы									3.69	3.69	4.55	4.55	402.62	4.49	391.95	388.41
Амортизация, млрд										55.46		9 498.69	7.58	0.1025	11.26	0.128
Total Current Assets									8.44	8.44	8.85	8.85	907.21	10.12	707.65	701.26
Чистые активы, млрд	393.3	410.3	417.7	418.2		483.4		676	8.44	784.37	8.85	759.9	522.8	865.7	508.72	981.4	988
Активы, млрд			1 103	1 170		1 284		1 481		1 558.16		1 001	2 280.84	1 410	1 983.96	1 614	1 592
Short Term Debt										1.894		3.75		2.55		113.5
Long Term Debt										4.84		3.55		6.94		577.63
Задолженность, млрд					2.79	10.84	3.58	11.13		773.79		543.57	1 141.2	12.32	939.71	901.95
Чистый долг, млрд	474.3	440.2	400.3	417.2		410.9		296		354.1		300	-295.95	440.4	-137.7	547.3	0
Долг, млрд	535.5	544.3	510.5	563.8		575.6		569		501.82		373.2		665.2		676.8	705.5

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.19	0.68	-1.36	-0.191	-8.4	1.8	4.18	4.13	6.99	4.09	5.06	7.45	8.09	0.41		0.41
Цена акции ао							0	22.5	26.23	40.55	30.34	30.61	35.41	73.8	40.1	34	40.9	40.9
Число акций ао, млн	12132	12753	15068	15193	15191	15191	15193	15193	15193	15193	15193	15193	15193	15193	15193	15193		15193
FCF/акцию	3.42	0.1918	2.76	2.24	1.209	-0.3049	0	0	3.43	0.0566	1.3067	0.0529	0.0128	-0.2257	-1.51	2.1		2.1
Free Float, %							0	10.8	0	0	0	0	17	17.6	17.6	17.6		0

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.02	0.82	3.69		-0.3		5		3.32		6.82	3.46	0.3335	4.63	1.2416	1.59	0
Цена акции ао	26.1	28.8	30.8	24.9	26.2	31.5	35.5	49.4	49.6	70.1	73.8	53.6		40.1	40.3	39.3	34
Число акций ао, млн	15193	15193	15193	15193	15193	15193	15193	15193	15193	15193	15193	15193		15193	15193	15193	15193
FCF/акцию					-1.05	0	0.94	0	2.74	0	-1.47	-1.55	-0.0066	0.04	-0.0057	-1.97	0

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	32.24	2.16	-3.14	-38.02	-2.07	30.76	31.7	31.56	38.18	15.25	12.49	37.23	14.2	0.6		0.6	2.60
ROA, %	11.37	0.91	-1.33	-14.48	-0.52	4.03	8.65	8.09	11.77	5.41	4.72	16.49	8.7	0.4		0.4	1.30
ROIC, %	19.39	3.89	1.08	-13.72	3.88	9.2	15.08	14.02	15.92	11.22	7.52	22.54				22.54	21.28
ROS, %						16.16	24.69	18.83	23.89	18.55	13.75	18.51	15.24	10.88	0.5956	0.5956	0.74
ROCE, %									18.16	13.56	9.69	24.33	14.87			14.87	22.00
Рентаб EBITDA, %					15	23	18.5	23.72	28.88	27.37	23.15	33.39	14.5	6.4		6.4	21.25
Чистая рентаб, %	19.1	16.2	3.6	1.3	11.3	18.1	11.9	12.26	16.52	9.89	8.86	26.89	12.8	0.6		0.6	0.78
Operation Margin, %						18.11	12.83	16.12	15.93	3.89	3.36	21.44		-3.36	-0.6436	-0.6436	7.41
Чистая процентная маржа, %	26.11	1.93	-3.09	-34.04	-0.97	6.43	14.77	12.26	16.52	9.89	8.86	26.89				26.89	21.48
Доходность FCF, %					0	0	13.1	0	0	0	2.7	1.7	-3.8	6.2		5.1	2.45

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	11.1	8.3	14.9		15.3		14.8		18.7		24.07	20.6	0.6452	14.2	1.8623	9.6	0.6	2.60
ROA, %			5.6		5.5		5.6		8.5		11.33	15.6	0.2258	8.7	0.9119	5.9	0.4	1.30
ROCE, %											3.72	3.6	0.118	0.0015	0.087	0.001		22.00
Рентаб EBITDA, %	15.7	9.5	8	9.8	5.5	6.4	14.3		24.2		25.36	25.3	3.12	0.3	4.79	4.9	7.7	21.25
Чистая рентаб, %	6.6	7.8	35.4	14.2	-1.6	11.5	23.1		12.5		18.44	9.6	1.66	17.1	7.06	5.3	-3.1	0.78
Доходность FCF, %					-4	-3.3	-0.3	1.9	4.3	3	1.7	-5.6		-3.8	-3.8	-4.9	6.2	2.45

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S						0.5	0.75	1.07	0.726	0.745	0.872	1.2507	0.64	0.5		0.61	4.77
P/BV	0	0	0	0	0	2.8	7.92	5.58	2.41	1.804	1.763	1.4005	0.89	0.66		0.81	3.33
P/E	0	0	0	0	0	6.6	6.28	8.76	4.4	7.54	7	9.9	4.96	83.3		101.7	32.10
P/FCF						4.94	8.66	12.29	-48.28	9.01	38.35	-827.4	-26.5	16.2	19.77	19.77	-94.85
E/P						10.81	20.35	11.56	22.84	13.26	10.2	21.65		0.183	0.0098	0.0098	0.02
EV/EBITDA					6.1	7.84	9.18	7.76	7.26	13.9	15.12	6.92	7.55	15.4		17.1	-8.58
EV/S														1.224	1.1037	1.1037
Debt/EBITDA					6.12	5.03	5.15	3.59	2.79	3.1	3.93	1.7001	3.17	7.74	10.53	10.53	1.95
Netdebt/Ebitda						6.91	4.67	4.31	2.71	3.77	4.34	0.66		23.39	7.74	7.74	0.56
Debt/Ratio						0.89	0.77	0.72	0.67	0.62	0.62	0.5		0.4193	0.4432	0.4432	0.35
Debt/Equity						8.21	3.38	2.55	2.03	1.64	1.66	0.99		0.6896	0.7141	0.7141	0.94
Debt/Net Income														7.15	113.79	113.79	31.69
Бета											1.52	-1.0374	1.6002	3.11	1.2117	1.2117	1.17
Индекс Альтмана						0.55	0.78	1.23	1.46	1.31	1.17	3.22	4.33	2.13	2.42	2.42	2.93

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.6	0.7	0.75	0.78	0.65	1.07	0.87	1.22	1.03	1.45	92.41	0.79	0.5286	0.64	0.64	0.69	0.5	4.77
P/BV	1.7	1.76	1.8		1.6		1.76		1.51		105.05	1.33	0.7286	0.89	0.7235	0.77	0.66	3.33
P/E	9.08	12.9	7.54	5.5	6.22	9.29	7.55	10.5	5.96	8.43	341.58	5.21	3.07	4.96	4.98	6.32	83.3	32.10
P/FCF												-34.5		983.1		-19.9	16.2	-94.85
EV/EBITDA	8.42	11.8	13.9	7.96	18.6	16.8	15.1	12	7.24	7.35	279.93	4.4	1.6293	7.55	4.4	48.9	15.4	-8.58
Debt/EBITDA	4.59	5.92	6.41		9.52	0	6.54	0	2.04	0	4.13	1.19		3.17	0	23.4	7.74	1.95

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					13.5	0.299	17.3	27.09	27.09	27.09	0.302	0.302	18.4		0.4125
Дивиденд	0	0	0	0	2.03	2.06	2.28	0	0			1.18	1.2		1.18
Див доход, ао, %					9.04	7.87	5.62	8.15	4.13	0	0	2.95	3	0	3	2.18
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	44	26	24.47	0	31.46	39.79	9.5	16.84	37	0	37	25.75

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд							18.4	13.54	0.0041
Дивиденд							1.21		0
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	2.3		0	0	0	0	2.18
Дивиденды / прибыль, %		0		0		0	35	267.26	267.26		0	0	25.75

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
BV/акцию	5.66	-4.24	3.31	7.26	12.8	17.1	20.1	39.2	44.9	51.2	51.2
Производительность труда, млн руб/чел/год	0	9.16	9.45	10.1	0	0	9.97				9.97
CAPEX/Выручка, %	0	6	7	8	8	8	10	10	9	9	9
Себестоимость, млрд	277.8	378.3	407.2	418.8	466.8	524.6	513	609.6	738.3	890.4	890.4
Производство алюминия, тыс т	0	0	3685	3707	3756	3757	3755	3764	3835	3848	3848
Продажи алюминия, тыс т	0	0	3818	3955	3671	4176	3926	3904	3896	4153	4153
Продажи ПДС, тыс т	0	0	1677	1869	1664	1547	1722	2034	1702		1025
Цена алюминия, $/т	0	0	1573	1942	2259	1920	1805	2553	2976	2439	2172
Персонал, чел		57501	56611	57423			62000	56939	56939		62000
Себестоимость алюминия, $/т		0	0	0	1606	1627	1512	1661	2190	2173	2062
Расходы/чел/год, тыс.р			0	0			0
R&D/CAPEX, %			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расх на персонал, млрд				53.4	57.2	53.3	56.6	67.7	81.2	56.9	56.9
Чист. проц. доходы, млрд				0.229	33.02	60.42	2.46	80.34	0.851	61.57	82.9
Расходы на обслуживание долга				28.8	34.97	46.29	34.43	26.83	29.3	36	36
Загрузка мощностей, %						96	96				97

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
BV/акцию	15.4	16.3	17.1		16.4	0	20.1	0	32.9	0	39.2	40.4	44.9	0	50.9	0
CAPEX/Выручка, %	8	8	12		10		11		10		9	7	12		7	10
Себестоимость, млрд	137.9	131.7	136.3		254		259		284		325.6	363.4	374.9		401.2	489.2
Производство алюминия, тыс т	938	942	949	940	927	939	950	932	936	943	953	1891	1944		1913	1935
Продажи алюминия, тыс т	1082	1091	1107	914	976	1008	1028	962	1038	915	989	1763	2133		1935	2218
Продажи ПДС, тыс т	414	430	443	421	363	455	483	468	542	498	527
Цена алюминия, $/т	1794	1896	1873	1864	1654	1762	1940	2116	2445	2729	2927	3365	2654		2331	2172
Персонал, чел							62000
Себестоимость алюминия, $/т					1564	1592			1523			2028	2339		2297	2062
Расходы/чел/год, тыс.р							0
R&D/CAPEX, %							0		0		0	0	0		0	0
Расх на персонал, млрд							30.7		29.9		37.8	27.6	53.6		25.3	31.6
Чист. проц. доходы, млрд							0.537		52.31		26.98	34.57	0.015		0.3123
Расходы на обслуживание долга							15.9		14		13.16	13.7	15.7		18.6	17.4
Загрузка мощностей, %					95	96	97

Investing Port

MOEX: RUAL - Русал (Rusal)

Отчетность Русал (Rusal)

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное