NASDAQ: ORLY - O'Reilly Automotive

Доходность за полгода: +22.19%
Сектор: Consumer Discretionary

Прогнозы цены акции O'Reilly Automotive

Аналитик Прогноз цены Изменения Дата прогноза Дата окончания
Barclays 954 $ -183.07 $ (-16.1%) 31.07.2023 30.07.2024
RBC Capital 9888 $ +8750.93 $ (769.6%) 28.07.2023 27.07.2024
Wedbush 940 $ -197.07 $ (-17.33%) 27.07.2023 26.07.2024
Stephens & Co. 1060 $ -77.07 $ (-6.78%) 27.07.2023 26.07.2024
Morgan Stanley 980 $ -157.07 $ (-13.81%) 27.07.2023 26.07.2024
Wells Fargo 1075 $ -62.07 $ (-5.46%) 20.07.2023 19.07.2024
Truist Securities 1038 $ -99.07 $ (-8.71%) 12.07.2023 11.07.2024
Roth MKM 995 $ -142.07 $ (-12.49%) 12.05.2023 11.05.2024
Oppenheimer 1000 $ -137.07 $ (-12.05%) 01.05.2023 30.04.2024
DA Davidson 1050 $ -87.07 $ (-7.66%) 28.04.2023 27.04.2024

Резюме анализа компании O'Reilly Automotive

Капитализация = 56.52, Оценка = 7/10
Выручка = 15.81, Оценка = 6/10
EBITDA margin, % = 20.15, Оценка = 7/10
Net margin, % = 14.84, Оценка = 4/10
ROA, % = 17.23, Оценка = 5/10
ROE, % = -167.61, Оценка = 0/10
P/S = 3.67, Оценка = 5/10
P/BV = -33.39, Оценка = 0/10
Debt/EBITDA = 2.46, Оценка = 5/10
Резюме:
EBITDA margin средняя, судя по мультипликаторам оценена дороговато.
Доходность на акцию (72.74%) и доходность по EBITDA (48.46%) находятся на достаточно высоком уровне, инетерсная для покупки.
Эффективность (ROE=-167.61%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.

4.25/10

Все характеристики компании ⇨

Индекс стабильности выплат дивидендов

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

0/10

Индекс стабильности повышение цены акции

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 7
SSI = 1

10/10

Оценка по Уоррену Баффету

Анализ и оценка компании O'Reilly Automotive по Баффету O'Reilly Automotive
1. Стабильная прибыль, Значение = 75.52% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 1.96 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 2295.31% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 79.21% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 2.03 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

10/10

Оценка по Бенджамину Грэхему

Анализ и оценка компании {$company} по Бенджамину Грэхэму
1. Адекватный размер компании, Оценка = 6/10 (15.81, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 6/10 (1.96 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 72.74%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 74.26%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 6/10 (23.1 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 0/10 (-21.1 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

5.33/10

Оценка по Питеру Линчу

Анализ и оценка компании {$company} по Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 5.05 > 5.19
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 7.84 < 7.16
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.2791 > 7.84
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 38.47 > 35.38
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 943.87 < 1137.07
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

5/10

Дивидендная стратегия

1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 160.71% , Оценка = 6.22/10
7. Разница с сектором = 0, Среднее по отрасли = 0% , Оценка = 0/10

0.89/10

Бета коэффициент

β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.

β = 1.22 - за 90 дней
β = 0.82 - за 1 год
β = 2.27 - за 3 года

Индекс Альтмана

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 3.87 + 1.4 * 0.16 + 3.3 * 0.15 + 0.6 * 0.67 + 1.08 = 6.852

Коэффициент PEG

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 24.54 / (20.62 + 0) = 1.1899

Индекс Грэма

NCAV = -176.72 на одну акцию (ncav/market_cap = -19%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 1137.07
   недооцененность = -643.43%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -88.36 - -123.7), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -218.76 на одну акцию (nnwc/market_cap = -24%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 1137.07
   недооцененность = -519.78%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -109.38 - -153.13), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.2891
Total Liabilities/P = 7.84 / 56.52
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 3.36
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

3.44/10