Прогнозы цены акции Saia, Inc.
Аналитик | Прогноз цены | Изменения | Дата прогноза | Дата окончания |
---|---|---|---|---|
Ken Hoexter | 645 $ | +122.47 $ (23.44%) | 05.03.2024 | 01.09.2024 |
Bascome Majors | 625 $ | +102.47 $ (19.61%) | 08.02.2024 | 06.08.2024 |
J. Bruce Chan | 526 $ | +3.47 $ (0.66%) | 06.02.2024 | 04.08.2024 |
Thomas Wadewitz | 618 $ | +95.47 $ (18.27%) | 05.02.2024 | 03.08.2024 |
Fadi Chamoun | 515 $ | -7.53 $ (-1.44%) | 05.02.2024 | 03.08.2024 |
Bank of America | 500 $ | -22.53 $ (-4.31%) | 16.08.2023 | 15.08.2024 |
Stephens & Co. | 530 $ | +7.47 $ (1.43%) | 16.08.2023 | 15.08.2024 |
Barclays | 460 $ | -62.53 $ (-11.97%) | 31.07.2023 | 30.07.2024 |
Raymond James | 447 $ | -75.53 $ (-14.45%) | 31.07.2023 | 30.07.2024 |
Wells Fargo | 475 $ | -47.53 $ (-9.1%) | 31.07.2023 | 30.07.2024 |
Citigroup | 470 $ | -52.53 $ (-10.05%) | 31.07.2023 | 30.07.2024 |
Morgan Stanley | 250 $ | -272.53 $ (-52.16%) | 31.07.2023 | 30.07.2024 |
Goldman Sachs | 350 $ | -172.53 $ (-33.02%) | 31.07.2023 | 30.07.2024 |
Benchmark | 450 $ | -72.53 $ (-13.88%) | 31.07.2023 | 30.07.2024 |
Evercore ISI Group | 360 $ | -162.53 $ (-31.1%) | 27.06.2023 | 26.06.2024 |
Резюме анализа компании Saia, Inc.
Капитализация = 10.75, Оценка = 6/10
Выручка = 2.88, Оценка = 4/10
EBITDA margin, % = 22.22, Оценка = 7/10
Net margin, % = 12.32, Оценка = 4/10
ROA, % = 14.68, Оценка = 4/10
ROE, % = 20.16, Оценка = 7/10
P/S = 4.2, Оценка = 4/10
P/BV = 6.23, Оценка = 1/10
Debt/EBITDA = 0.2166, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin средняя, судя по мультипликаторам оценена дороговато.
Доходность на акцию (83.53%) и доходность по EBITDA (74.5%) находятся на достаточно высоком уровне, инетерсная для покупки.
Эффективность (ROE=20.16%) находятся на среднем уровне, и стоит проанализировать все компании данной отрасли.
Все характеристики компании ⇨
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 6
SSI = 0.86
Оценка по Уоррену Баффету
1. Стабильная прибыль, Значение = 66.54% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 21.31% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 75.67% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 0.14 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 4/10 (2.88, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 83.53%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 87.09%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 5/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 1.4826 > 1.6509
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 0.1387 < 0.145
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.2962 > 0.1387
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 13.26 > 14.29
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 286.45 < 522.53
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 2.12% , Оценка = 0.35/10
7. Разница с сектором = 0, Среднее по отрасли = 0% , Оценка = 0/10
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = 4.83 - за 90 дней
β = 2.74 - за 1 год
β = 28.03 - за 3 года
Индекс Альтмана
В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 4.04 + 1.4 * 0.13 + 3.3 * 0.06 + 0.6 * -9.41 + 1.08 = 0.6609
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 21.6 / (46.38 + 0) = 0.4658
Индекс Грэма
NCAV = -2.59 на одну акцию (ncav/market_cap = -1%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 522.53
недооцененность = -20174.9%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -1.295 - -1.813), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = -6.14 на одну акцию (nnwc/market_cap = -2%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 522.53
недооцененность = -8510.26%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -3.07 - -4.3), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0.0668
Total Liabilities/P = 0.1387 / 10.75
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 1.3749
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.